Boss, sfottuto da Ryo e Sayaka per il suo robot, decide di ritirarsi sul monti per un allenamento solitario al fine di migliorare il suo controllo. Un mostro meccanico dei Blocken ipnotizza il giovane con un raggio, costringendolo a battersi con Ryo Kabuto, distruggendo Mazinga Z.
Sotto l'effetto del controllo di Blocken, Boss si dirige verso il laboratorio e cerca di uccidere Ryo. Preso il comando di Mazinga mette in fuga il robot col suo pazzo pilota. Ma nell'inseguimento Ryo si imbatte nel mostro meccanico del dottor Inferno che lo colpisce lo suo raggio ipnotico. Il combattimento è più duro del previsto: due avversari contro uno. L'intervento di Afrodite risolve per la prima volta la situazione e distrutto il mostro anche Boss rinsavisce.
Aunque todos se burlan de su robot, Boss está decidido a que su creación sea tan poderosa como Mazinger Z, circunstancia que aprovecha el conde Brocken para hipnotizarle y así usarle para destruir a Mazinger Z y al laboratorio.
ブロッケン伯爵の操る機械獣・ガンビーナM5は、催眠光線で敵の意思を奪って自由に操る、恐るべき力を持っていた。ガンビーナM5はボスとボスボロットに光線を浴びせて狂暴化させ、光子力研究所内で大暴れさせる。甲児がマジンガーZを出動させると、ボスボロットはマジンガーを背後から羽交い締めにしてしまう。ガンビーナM5は必死にもがくマジンガーZの体に触手を突き刺し、みるみるうちにエネルギーを吸い取ってゆく。
