L'ultimo mostro meccanico di Ashira colpisce in un inverno molto freddo, in cui la temperatura limita l'energia fotoatomica che alimenta Mazinga Z. Il robot nemico attacca la città e Ryo ingaggia subito il combattimento. La lotta si prolunga e l'energia di Mazinga si esaurisce e deve rientrare alla base. A quel punto entrano in gioco Boss Robot e Afrodite A che vengono distratti dai soldati di Ashura mentre il mostro attacca il laboratorio. Fortunatamente alla base riescono a progettare e realizzare un nuovo pugno a razzo potenziato che viene presto montato sul robot di Ryo. Dopo un acceso combattimento che prosciuga l'energia di Mazinga Z, tutto si conclude con la distruzione del nemico grazie alla nuova arma.
El barón Ashura envía una bestia mecánica que se asemeja a una tortuga para atacar. El golpe no podría llegar en un peor momento: Mazinger Z se está quedando sin energía.
機械獣・ジェイサーJ1が襲来。マジンガーZが出撃するものの、超合金Zのボディは耐用年数を越え、光子力エネルギーも目に見えて出力が落ちていた。そのため、マジンガーはやむなく撤退。ボスボロットとアフロダイAがあしゅら男爵の猛攻を防ぎ止め、研究所はバリヤーで守りを固める。だが、それにも限界がある。ロケットパンチの強化が完成すれば逆転勝利も可能だが、片腕分しか仕上がらないままマジンガーZは出撃を余儀なくされてしまう。
