Nach 18 Jahren taucht Jodis Vater Kevin aus heiterem Himmel auf Drover's Run auf. Während Jodie hin und weg ist, bringt Meg die Rückkehr ihrer ersten großen Liebe völlig durcheinander. Zudem kommt es zu Konflikten zwischen ihr und Jodi, die ihren lange vermissten Vater bedingungslos bewundert.
Weil Nick keinen Truck mehr bekommt, um seine Schafe zur Auktion nach Gungellan zu fahren, bietet ihm Claire an, die Tiere in ihrem Truck mitzunehmen. Harry macht ihnen jedoch einen Strich durch die Rechnung, und beide müssen ihr Vieh wieder abladen.
Man beschließt, eine alternative Auktion auf der Farm Wilgul zu veranstalten. Kevin übernimmt die Rolle des Auktionators und erzielt rekordverdächtige Preise. Die Freude währt jedoch nicht lange, denn plötzlich taucht Harry auf und verlangt von Nick die Kosten für sein Farmpersonal.
When a good looking charmer arrives out of the blue at Drovers Run no-one is more surprised than Jodi to find out this is her father, returned after an 18 year absence, while Meg's world is thrown into turmoil at the arrival of her first love.
Meg’s wereld staat op z’n kop wanneer de eerste liefde van haar leven terug keert op Drovers Run. De man aan wie ze heel haar hart gaf en de man wie haar, zoals ze iedereen verteld heeft, verlaten heeft. Ze komen er nu echter achter dat Kevin haar niet verlaten heeft; hij heeft Meg gevraagd met hem mee te gaan, maar dat weigerde ze. Jodi kan het erg goed met haar vader vinden en wanneer Kevin en Meg meer tijd met elkaar doorbrengen, herinnert Meg zich weer waarom ze verliefd op deze man was.
Harry maakt het Nick erg moeilijk en wil hem hiermee duidelijk maken dat het moeilijk is een bedrijf alleen te leiden en dat Nick bij hem moet komen voor hulp.
