Mit einem neuen Konzept und ein paar ausgefallen Ideen hat Tess das Café auf Vordermann gebracht. Während sich deshalb endlich der lang ersehnte Erfolg einstellt, bricht bei ihrer Schwester auf Drover's Run alles zusammen: Claire kommt über die Trennung von Peter nicht hinweg, verfällt in eine tiefe Depression und will Drover's Run sogar verkaufen. Harry zeigt sich interessiert, doch nur um andere Käufer von der Farm fernzuhalten. Er weiß, wie sehr Claire an dem Land hängt, und hofft, dass sie bald wieder zur Besinnung kommt. Unterdessen verzweifeln die Frauen auf Drover's Run an Claires Zustand und flehen Tess jeden Tag per E-Mail an, so schnell wie möglich auf die Farm zurückzukehren. Tess erhält jedoch keinen einzigen dieser Hilferufe, fängt Simon doch sämtliche Mails ab, weil er befürchtet, Tess könnte ihn und Briony im Stich lassen, wenn sie von den Zuständen auf Drover's Run erfährt...
Claire and Drovers Run are in deep trouble, and Tess, the only person who might be able to avert disaster, is immersed in her new life in the city.
Claire heeft het moeilijk met het verlies van zowel Peter als Tess. Ze is niet in staat energie te verzamelen om iets te gaan doen en kan zelfs niet enthousiast worden over de komende bevalling van Blaze haar veulen. Toch wil ze niet toegeven dat het slecht met haar gaat. De situatie bereikt zijn hoogtepunt wanneer Claire besluit haar contract met Australian Bloodlines te breken en Drovers Run te verkomen. Ze doet Harry een aanbod en hij accepteert Drovers te kopen.
Ondertussen is Tess druk bezig met het café in Melbourne en weet niet wat er thuis op Drovers aan de hand is. Simon wil dit maar al te graag zo houden.
Alex keert terug naar Killarney.
