Dürre! Weil die Weiden auf Drover's Run und Wilgul nicht mehr genug Futter hergeben, müssen Claire, Tess, Nick, Meg und Terry auf den großen Rindertreck gehen. Auf den Weg in fruchtbarere Gefilde werden jedoch einige Tiere krank, und der ganze Treck muss einen Stopp auf Daniel Lewis' Farm einlegen, wo die Rinder tierärztlich untersucht werden. Daniel ist währenddessen äußerst ablehnend und schroff, taut in einem Gespräch mit Tess aber auf und vertraut ihr an, dass er vor einigen Wochen seine Frau verloren hat und eigentlich keinen Menschen mehr sehen will.
Auf Drover's Run will Jodi die sturmfreie Bude nutzen, um eine Party zu feiern. Sie hat die Rechnung jedoch ohne Becky gemacht, die in Abwesenheit der Älteren das Kommando übernommen hat und Jodis Gäste kurzerhand mit vorgehaltener Waffe vertreibt. Doch das war noch nicht alles: Auch Jodis Plan, die Nacht heimlich mit Craig zu verbringen, durchkreuzt Becky gnadenlos...
Droving cattle on a stock route, Nick and Tess's feelings for each other become stronger, until Nick discovers he has unexpected competition. With Becky in charge, she is committed to keeping Drovers running smoothly and showing Claire she can do it.
Met de aanhoudende droogte en het gebrek aan geld, besluiten Claire, Tess en Nick samen te werken. Wanneer de Ryans Terry sturen om ook te helpen, ziet Meg haar kans waar hem terug te winnen van Jane. De aantrekkingskracht tussen Nick en Tess groeit.
Op Drovers heeft Becky de leiding gekregen. Ze doet haar uiterste best, ervoor te zorgen dat Jodi geen misbruik van de situatie maakt.
Los sentimientos entre Nick y Tess cada vez son más fuertes, hasta que Nick descubre que tiene que competir con alguien. Mientras, en Drovers Run, Becky debe demostrar que es capaz de llevarlo todo sin que Claire esté al mando, aunque parece que Jodi tiene otros planes.
