Morgana už ví, že Merlin je Emrys a vymyslí plán, jak mu zabránit v pomoci Artušovi. Pomocí magického tvora Gean Canach sebere Merlinovi jeho kouzelnické schopnosti. Merlin tak zůstává naprosto neškodný a neschopný pomoci Artušovi...
Morgana zieht die Schlinge um Camelot immer weiter zu und schart ihr riesiges Heer um sich, damit sie Arthur endlich die finale Niederlage zufügen kann. An ihrer Seite befindet sich auch Mordred, der Arthur die Schuld am Tod seiner Geliebten gibt. Zu allem Überfluss hgat sich ein Verräter in Camelot eingeschlichen, der Morgana stets über die Kriegsgeschicke des Königs informiert. Merlin hat unterdessen eine Vision, in der sein Vater ihn auffordert, sein Schicksal anzuerkennen und seine wahre Macht zu nutzen, um das Königreich zu retten. Auch Gaius ermuntert Merlin dazu, endlich zu dem Zauberer zu werden, der er schon immer sein sollte.
High in the mountains, a great horde gathers; Morgana prepares for war with a vengeful Mordred at her side.
Merlin feels the weight of his destiny like never before as the ancient prophecies play out with terrifying accuracy. But before he can save his beloved Camelot, he must save himself. For it is not just the kingdom Morgana wishes to destroy – it is also Emrys.
Mordred a maintenant rejoint Morgane et assiste à la mise en place de son plan. Elle envisage d'utiliser une créature capable d'aspirer la magie d'un être et en fait l'expérience sur l'un de ses alliés. La créature, enfermée dans une caisse, est ensuite déposée dans la chambre de Merlin, tandis que celui-ci est occupé à la taverne à ruiner Arthur au jeu de dés, utilisant la magie pour gagner. À son retour, il ne remarque pas Gaius assommé et est attaqué par la créature. Gaius surgit et la tue mais le mal est fait : Merlin est à présent sans pouvoirs.
Parallèlement, un village est attaqué au nord par les troupes de Morgane et Gwain secourt une jeune femme qui n'aura ensuite aucun mal à récolter ses bavardages. Alliée à Morgane, elle peut ainsi lui transmettre les plans du roi. Arthur refuse en effet de se terrer à Camelot et décide au contraire d'aller au devant de l'armée de sa sœur, bien qu'il la sache trop importante pour espérer la vaincre. Il projette de profiter d'un col étroit de montagne pour renverser l'avantage du nombre de Morgane. Cependant, celle-ci prend connaissance des plans d'Arthur et de l'existence d'un passage qui permet à son armée d'encercler celle de son frère.
De son côté, Merlin choisit de ne pas accompagner Arthur et de se rendre à la caverne de cristal dans la vallée des rois déchus. Morgane, avertie par la protégée de Gwain, l'attend et l'enferme le laissant pour mort. Merlin voit alors son père lui apparaître sous forme d'esprit. Il lui explique qu'il est la magie et que nul ne peut donc lui prendre ce qu'il est. Il l'encourage à ne pas baisser les bras et à croire en lui. Merlin retrouve finalement ses pouvoirs et via un cristal, réussit à voir le site de la future bataille et à communiquer avec Arthur dans ses rêves, le mettant en garde contre le passage trouvé par Morgane et les plans de cette dernière. Arthur se réveille et envoie Perceval à la recherche de ce passage avec une par
מורגנה מצליחה לנטרל את מרלין מקסמו והוא נותר חסר אונים ביכולתו לסייע לארתור שהחליט לפגוש את כוחותיה של מורגנה בקמלן. בכדי להשיב את כוחות הקסם שלו, מרלין נוסע למערת הקריסטל בעמק המלכים.
Morgana, scoperta la vera identità di Emrys (Merlino) utilizza un Gean Canach, creatura dell'antica religione, per "divorare" la magia del ragazzo, che si ritrova privato di tutti i suoi poteri. Nel frattempo Artù, appresa l'avanzata di Morgana verso Camelot, deciso a difendere a tutti i costi il proprio popolo, organizza un piano per tenderle una trappola a Camlann, una strettoia di passaggio tra le montagne, dove spera di cogliere di sorpresa lei ed il suo esercito. Merlino, con grande disappunto di Artù, gli comunica che non lo seguirà nella battaglia finale poiché troppo impegnato nella ricerca di erbe mediche per Gaius. Artù è molto deluso dall'abbandono del suo fedele servitore, credendolo ad un tratto codardo e vigliacco, ma il ragazzo non può confessargli la verità: in realtà si deve recare alla Caverna di Cristallo, dove la magia ha visto i suoi natali, per riottenere i suoi poteri, e chiede a Galvano di accompagnarlo sino alla Valle dei Re Caduti, brulicante di banditi. Purtroppo il piano di Merlino sembra destinato ad andare in fumo a causa del tradimento di una giovane donna, Eira, con la quale Galvano ha trascorso la notte e si è confidato circa la destinazione del ragazzo; la donna si rivela essere una spia di Morgana che le spiffera la conversazione avuta con il cavaliere. Merlino, arrivato nella Caverna di Cristallo, trova dunque Morgana ad attenderlo, che lo rinchiude nella caverna facendo crollare una parete con un incantesimo, condannandolo a morte certa visto che, senza i suoi poteri, Merlino non può aprirsi una via d'uscita. Il ragazzo però, svenuto a causa del crollo, vede Balinor, suo padre - o meglio il suo spirito - il quale gli rivela che in realtà non ha mai perso i suoi poteri poiché è lui stesso frutto della magia: è nato da essa, e nulla potrà mai cancellare ciò che è realmente. Al suo risveglio, Merlino scopre che il padre aveva ragione, l'incantesimo di Morgana aveva funzionato solo perché lui aveva smesso di cred
De hoogte in de bergen, een groot horde verzamelt zich; Morgana treft voor oorlog met een wraakzuchtige Mordred voorbereidingen aan haar kant. Merlin voelt nooit het gewicht van zijn lot als voorheen als oud voorspellingenspel uit met angst aanjagende nauwkeurigheid. Maar alvorens hij zijn geliefde Camelot kan redden, moet hij bewaren. Want het niet alleen de te vernietigen wensen van koninkrijksmorgana is – het is ook Emrys.
Моргана с Мордредом собирают войско. Мерлин как никогда ощущает на плечах тяжесть своего предназначения. Однако прежде чем спасти королевство, он должен спасти себя, ведь цель колдуньи не только Камелот, но и Эмрис...
En lo alto de las montañas, una gran horda se reúne; Morgana se prepara para la guerra con un vengativo Mordred a su lado.
Merlín siente el peso de su destino como nunca antes mientras las profecías antiguas se suceden con una precisión aterradora. Pero antes de que pueda salvar a su amado Camelot, debe salvarse a sí mismo. Porque no es sólo el reino lo que Morgana desea destruir, sino también a Emrys.
Merlin dá consigo a defrontar o futuro que tanto pugnou por evitar.
