Crockett & Tubbs folgen einer Spur, die sie zum Drogenboß Calderone auf Bimini führt.
While on the trail of Calderone in Bimini, Tubbs falls in love with a woman who forces him to consider his loyalties.
Crockett et Tubbs interrogent le dénommé Mendez afin que celui-ci leur révèle où se cache Calderone. Il finit par leur apprendre qu'il se trouve aux Bahamas, et qu'il se sert de cette place stratégique comme plaque tournante pour son trafic de stupéfiants...
Crockett e Tubbs partono per l'isola di S.Andrea alla ricerca di Calderone. Qui Tubbs incontra Angelina e se ne innamora, poi scopre che è la figlia dello spacciatore.
Po śmierci porucznika Rodrigueza Crockett i Tubbs postanawiają zakończyć sprawę Calderone’a. Tubbs poznaje córkę kryminalisty. Gdy Sonny zaginie, Angelina będzie musiała zdradzić jego partnerowi kryjówkę przestępcy.
Poliisit seuraavat Calderonea Bahamasaarille, jossa Tubbs sotkeutuu mukaan huumekingin tyttären elämään.
