Do Midnight přijíždí vraždící skupina upírů. Manfred se spojí s Olivií, aby zjistil skutečný důvod jejich příchodu. Fiji a Bobo přichází s alternativním plánem, jak se jich zbavit, a Joe se mezitím svěřuje se svým podezřením reverendovi.
Eine Gruppe von Vampiren kommt nach Midnight und es stellt sich heraus, dass sie alte Bekannte von Lem sind. Manfred hat den Verdacht, dass mehr dahintersteckt, und er tut sich mit Olivia zusammen, um die ganze Geschichte zu erfahren, während Creek sich auf das Schlimmste vorbereitet. Unterdessen treffen Fiji und Bobo Vorbereitungen für den Fall, dass die Vampire etwas im Schilde führen, und Joe äußert seinen Verdacht, dass sich der Vorhang zur Hölle in Midnight öffnen könnte.
A deadly nest of vampires arrives in Midnight and it turns out they're old friends of Lem's eager to reunite. Manfred suspects there's more to their arrival and joins forces with Olivia to uncover the real story while Creek prepares for the worst. Elsewhere, Fiji and Bobo hatch a plan of their own in case the vampires are up to no good. Meanwhile, Joe confides his suspicions about the veil to hell opening in Midnight to the Rev.
Lemuel a la surprise de voir débarquer à Midnight, Zachariah, celui qui l’a transformé en vampire il y a quelques centaines d’années. Un pan du passé de Lemuel est sur le point d’être dévoilé.
Con un flashback vediamo la storia di Lemuel, come è diventato il vampiro che è oggi. Un gruppo di vampiri arriva in città e il loro capo dichiara di essere un vecchio amico di Lem, ma Manfred è convinto che ci sia qualcosa sotto.
Lem deve enfrentar seu passado quando uma ninhada de vampiros chega a Midnight. Além disso, Manfred se junta com Olivia para descobrir a verdadeira história por trás da chegada dos vampiros; Fiji e Bobo elaboram um plano próprio; e Joe confidencia suas suspeitas.
El romance entre Manfred y Creek sigue floreciendo, pero esta insiste en mantenerlo en secreto debido a su padre sobreprotector. Lem recibe la visita de algunos de sus amigos vampiros, que afirman que ya no matan humanos, pero Manfred y Olivia sospechan que esto no es verdad.
К Лемюэлу заезжает его брат по крови Зак с товарищами. Конфликт с ними когда-то привел к отделению Бриджера от группы. Пока Зак озвучивает старому приятелю свою просьбу, Зельда рассказывает внуку о делах давно прошедших лет и встрече с вампиром, которая изменила жизни их обоих. Тем временем жители города, не знающие, чего ждать от незнакомцев, начинают готовиться в случае необходимости дать им отпор. Как оказывается, они это делают не зря, ведь вскоре кровососы показывают всем свои истинные намерения.
