Midnight čelí démonovi, který donedávna útočil výhradně na Fiji. Touha po krvi u reverenda a Lema mezitím s otevírajícím se propadlištěm do pekel dosahuje vrcholu a Bobo s Olivií zosnují vlastní plán, aby ochránili městečko.
Eine übersinnliche Macht kommt nach Midnight, um die Ankunft eines Dämons einzuleiten - desselben, der auch Fiji verfolgt. Unterdessen kämpfen die Midnighter gegen die Auswirkungen des sich öffnenden Vorhangs zur Hölle - besonders Lem und Rev, deren Hunger ins Unermessliche steigt. Olivia und Bobo schmieden Pläne, um die Stadt zu beschützen. Unterdessen muss Creek einen großen Verlust verwinden, während Manfred sich mit seinem Medikamentenmissbrauch auseinandersetzt.
A faceless supernatural makes a pilgrimage to Midnight to usher in the arrival of a demon from the veil to Hell - the same demon that has been plaguing Fiji. Meanwhile, the Midnighters struggle to fight the effects of the veil to Hell opening in their town, especially Lem and the Rev, whose hunger increases to dangerous levels. Olivia and Bobo make plans of their own to protect the town. Elsewhere, Creek struggles in the face of great loss as Manfred confronts his constant self-medicating.
Un être surnaturel arrive à Midnight pour permettre à un démon des enfers de venir sur Terre. Pendant ce temps, les habitants de Midnight tentent de combattre les effets du Voile de l’Enfer qui se déchire dans leur ville. Creek, de son côté, est en pleine déprime et Manfred, lui, est confronté à sa dépendance aux médicaments.
Un demone senza volto arriva a Midnight per compiere un sacrificio mortale e risvegliare così un antico demone, Manfred si trova a un crocevia e deve scegliere se restare e combattere o se lasciarsi tutto alle spalle.
Um sobrenatural sem rosto faz uma peregrinação à Midnight para anunciar a chegada de um demônio do inferno – o mesmo demônio que assolou Fiji (Parisa Fitz-Henley). Enquanto isso, os Midnighters lutam para combater os efeitos do do inferno se abrindo em sua cidade, especialmente Lem (Peter Mensah) e o Rev (Yul Vazquez), cuja fome aumenta em níveis perigosos. Olivia (Arielle Kebbel) e Bobo (Dylan Bruce) fazem planos para proteger a cidade. Enquanto isso, Creek (Sarah Ramos) enfrenta uma grande perda, enquanto Manfred (François Arnaud) enfrenta sua auto-medicação constante.
Un ser sobrenatural sin cara llega hasta Midnight para escoltar a un demonio que viene del infierno, el mismo que ha desatado la catástrofe sobre Fiji. Mientras, Olivia y Bobo hacen planes por su cuenta para proteger la ciudad. Además, Creek lidia con una pérdida.
Манфред решает попытать счастья в Лас-Вегасе, однако уехать далеко от городка ему не удается. Тем временем Миднайт сотрясают пугающие происшествия, а темные сущности горожан начинают проявляться все острей, что приводит к непредсказуемым последствиям. После инцидента с одной из клиенток, Фиджи, как и остальным жителям города, открываются планы демона насчет разрушения барьера, в то время как слуга последнего, меняя лица, все ближе подбирается к своей цели. Манфред же узнает о пророческом сне бабули, а также встречается лицом к лицу с приспешником зла.
