Bedeutende Mitglieder der Millennium-Gruppe unterziehen Frank Black einem Kreuzverhör, bei dem er mit einer Reihe von provozierenden Fragen konfrontiert wird. Vor Wut kochend verläßt er das Meeting und beginnt aus Trotz die Ermittlungen in einem Fall, von dem er nach dem ausdrücklichen Wunsch der Gruppe die Finger lassen soll. Frank macht sich in Alaska auf die Suche nach dem seit Wochen verschwundenen Schüler Alex Glaser. Der Ortssheriff präsentiert ihm eine Wasserleiche und damit die vermeintliche Lösung des Falles, doch Frank fahndet weiter nach dem Jungen. Auf sich allein gestellt, begibt er sich auf einen lebensgefährlichen Trip in die Wildnis...
Against orders from the Millennium Group Frank searches for a missing boy in Alaska.
Frank Black est en profond désaccord avec ses supérieurs du groupe Millennium. Malgré leurs objections, il décide de continuer l'enquête sur un jeune homme qui a disparu en Alaska.
Catherine chiede a Frank di investigare sulla misteriosa scomparsa di un ragazzo che si era recato in Alaska. Le indagini spingono Frank a credere che la scomparsa sia dovuta a un particolare fenomeno planetario, ma questa il volta il Millennium Group lascia Frank da solo nelle sue ricerche.
El día en que Frank decide dar su primer paso de iniciación en el Grupo Millenium, contacta con una familia en Alaska que ha perdido a su hijo. Frank pide ayuda al Grupo, pero Peter le informa que este no intervendrá en ese intento de rescate, por lo que Frank deberá trabajar solo.
