Das Team um Jim Phelps erhält den Auftrag, den Kopf einer feindlichen Agentenverbindung zu eliminieren. Der Plan sieht vor, dass sich Phelps und Paris in die Gewalt der schönen und eiskalten Agentin Cora Weston begeben. Cora ist dafür bekannt, ihre Opfer erst zu verführen und dann zu erpressen – und dazu setzt sie ihren ganzen Charme ein. Das weitere Vorgehen des Kobra-Teams sieht so aus, dass Paris in Coras Gegenwart Phelps umbringen soll...
While in London to break a spy ring, Paris develops feelings for the beautiful Lady Weston after he is cast as a jealous lover in a romantic triangle.
L'équipe de "Mission impossible" effectue une délicate opération de neutralisation d'un réseau d'espionnage. Phelps s'aperçoit que Paris est tombé amoureux d'un agent ennemi. Cette femme utilise ses charmes en guise de chantage envers son prétendant...
敵側スパイのボス、暗号名“K”の正体を暴こうとするIMF。その糸口となるのが敵側メンバーの1人、ウェストン夫人。彼女の常套手段は色仕掛け。まずは彼女へと近づくフェルプス（ピーター・グレイブス）とパリス（レナード・ニモイ）。彼女との関係が深まる中、パリス（レナード・ニモイ）の彼女への思いが本物に!?
