Sven Cal Bayan and his team are sent to eliminate a Coordinator refugee camp suspected of harboring terrorists. Sven has flashbacks of his military training and conditioning when he was a child. Sven proceeds to massacre the camp without hesitation. In another battle, while defending the Earth Alliance Forces ground carrier, Bonaparte, Mudie Holcroft is killed while fighting ZAFT forces. Meanwhile in space, Selene tests the new AI piloted GSX-401FW Stargazer with its Voiture Lumiere propulsion system.
事実上の開戦ともいえる、ユニウスセブン落下事件｢ブレイク・ザ・ワールド｣以降、世界各地では地球連合とザフトによる戦闘が激化していた。
連合MSの研究施設を持つキルギスプラントにも、突如としてザフトのモビルスーツが襲撃し、施設を蹂躙していく。なすすべもなく殺されていく研究員たち。その時、薄明の空から漆黒のMSが舞い降りる。ファントムペイン所属、スウェン・カル・バヤンの駆る「GAT-X105E ストライクノワール」である。圧倒的な戦闘能力で次々とザフトMSを撃破していくその姿は、人々に戦慄を与えてた。
一方宇宙では、DSSD（深宇宙探査開発機構）の宇宙ステーションにおいて宇宙探査用の新型MS「GSX-401FWスターゲイザー」の機動実験が始まろうとしていた。
その時を待つソル・リューネ・ランジュと セレーネ・マクグリフ。その瞳は、スターゲイザーと共にまだ見ぬ星の彼方を見上げている－。
После инцидента с падением Юниус Севен, который можно считать фактическим началом войны, боевые действия между Земным Союзом и Зафтом усилились по всему миру.
На киргизском заводе, где располагается исследовательский центр Союза, внезапно начинается атака мобильныхSuit Зафта, которые разрушают объект. Исследователи, не имея возможности сопротивляться, погибают один за другим. В этот момент из сумеречного неба спускается черный мобильный Suit. Это «GAT-X105E Страйк Нуар», которым управляет Свен Кар Баян из Phantom Pain. Его подавляющая боеспособность уничтожает Зафт один за другим, вызывая ужас у людей.
Тем временем в космосе на космической станции DSSD (Управление глубококосмических исследований) начинаются испытания нового мобильного Suit для космических исследований «GSX-401FW Старгейзер». Сол Рюне Ланж и Селена МакГриф, ожидая этого момента, смотрят в небо, полное неизведанных звезд вместе со Старгейзером.
