Moo hat Holly gefangen und in seine fliegende Festung gebracht. Genki und die anderen sind auf dem Weg zu ihr, um sie zu retten. Moo verrät Holly, wer er ist. Holly kann es nicht glauben, aber hinter Moos Maske verbirgt sich ihr Vater. Moos böse Seele hat von ihm Besitz ergriffen. Moo sucht seinen Körper aus uralten Zeiten, der irgendwo auf ihn wartet. Er will Holly in einen bösen Menschen verwandeln und versucht, ihren Hass auf ihn zu schüren. Da tauchen Genki und seine Freunde auf. Mit Falkes Hilfe sind sie in die Festung eingedrungen und nehmen den Kampf gegen Moo auf. Moo benutzt den Mirakelstein, um seinen Körper aufzuspüren. Genki und seine Freunde sind überrascht, dass Moo den Stein kontrollieren kann. Holly verrät ihnen nicht, dass Moo ihr Vater ist. Der Stein zeigt Moo, wo sein Körper verborgen liegt Genki, Suezo und die anderen haben keine Chance im Kampf gegen Moo. Er nimmt Genki gefangen und tut ihm weh, damit Holly anfängt ihn zu hassen. Die Situation scheint aussichtslos...
The Searchers, aided by the Pirate Dragons, infiltrate Moo's castle. Moo tells of how he left the village and was infused with Holly's father. He also gives Holly his dagger, which was Holly's father's, to prove it. Then Genki and his friends save her, with the help of Pixie.
Los Buscadores, con la ayuda de los Pirate Dragons, se infiltran en el castillo de Moo. Moo cuenta cómo dejó la aldea y se impregnó del padre de Holly. También le da a Holly su daga, que era la del padre de Holly, para probarlo. Entonces Genki y sus amigos la salvan, con la ayuda de Pixie.
ホリィ救出のため浮遊城へ向かったゲンキたち。その頃、ムーと対峙するホリィは、自分の父親がムーであることを知らされる。否定するホリィだったが、ムーに父の思い出である短剣を投げ渡され、戦いを強いられる。
