Nach dem Brand trifft Lunge Karl im Krankenhaus und beginnt, an Johanns Existenz zu glauben. Er hat aber Schwierigkeiten, dies zu beweisen.
Lunge, from the BKA, learns that Johan may indeed exist. Nina goes into regressive hypnosis to learn more about the picture book and her past. Mr. Schuwald has a message for Dr. Tenma and sends Karl to Dresden to pass it to him.
Nina se réveille à l’hôpital. Il semblerait que Kenzo Tenma est réussi à faire sortir Schuwald et Nina de la bibliothèque en feu. L’inspecteur Runge commence son enquête sur les lieux en pensant toujours que le docteur Tenma a tenté d’éliminer le vampire de Bayern.
Quant à Nina, elle retrouvera les docteurs Gillen et Leichwein accompagné de Dieter. Elle se rappellera de trois mots suite à une séance avec le docteur Gillen : les trois grenouilles…
ヨハンに銃弾を放ったのはテンマでなくニナだった。しかし猛火に紛れてヨハンは再び行方不明に。ヨハンが借りていた部屋を調査したルンゲだが、その部屋には人が住んだ気配が全く無かった。一方、シューバルトは、ドレスデンにいるテンマに向け、衝撃的な伝言をカールに託す。
Lunge, de la BKA, se entera de que Johan puede existir. Nina entra en hipnosis regresiva para saber más sobre el libro de ilustraciones y su pasado. El Sr. Schuwald tiene un mensaje para el Dr. Tenma y envía a Karl a Dresde para que se lo haga llegar.
Йохан и его приемные родители пропали. Нина отдыхает у доктора Рейхвайна вместе с Дитером, Лоттой и Руди Гилленом, а затем вместе с Дитером сбегает в Дрезден. Ганс Шуберт тоже отправляет Карла в Дрезден, чтобы передать Тэнме послание («Мост Седок, три жабы») и устное сообщение: мать близнецов живет в Праге.
Dopo l'incendio Lunge incontra Karl all'ospedale e inizia a credere che Johan possa esistere davvero, ma fatica a trovare le prove.
