実家で過ごす波留(竹野内 豊)に、太助(小野寺昭)は「久しぶりにキャッチボールをしよう」と誘う。グローブを捜して戻ってきた波留は、太助の異変に気付く。一方、ミズシマオートの水嶋(光石研)は、波留に後を継がないかと提案。水嶋の言葉を受け、波留はこれからの自分の人生を考える。