Unter einer Gruppe von Wissenschaftlern einer befreundeten Regierung befindet sich unerkannt der Spion Victor. Stanley führt den Gästen seine Flugkünste vor. Währenddessen gelingt es Victor, ein paar Superpillen zu stehlen. Unter einem Vorwand zwingt er Stanley in sein Auto und erpresst ihn.
Stanley is asked to demonstrate his powers for several representatives of foreign nations. One of them is an impostor who wants to kidnap Mr. Terrific.
