Vennerne Charly, Niels og Tania og Charlys mor er på ferie på Bornholm. Charly er opsat på at finde en mission for turen, og gammel overtro om overnaturlige væsner skaber en perfekt chance for dette, men Tania og Niels synes, at han er barnlig. Under et besøg på Oluf Høst Museet i Gudhjem ødelægges et dyrt maleri - pigen Silje får skylden, og hun beder de tre venner om hjælp til bevise sin uskyld. Men Charly er modvillig.