Eine Bande von Shinobi plant einen Angriff auf das Fort von Lady Hotaru Tsuchigumo, denn deren Großvater hat ihr ein verbotenes Jutsu vererbt, an das sie heran wollen. Der treue Diener Tonbei benachrichtigt Tsunade und bittet um Hilfe, denn es gibt einen geheimen Pakt zwischen Konoha und dem Tsuchigumo-Clan. Tsunade schickt sofort Naruto, Yamato, Sakura und Sai, um Lady Hotaru zu beschützen. Der Diener Tonbei hat jedoch schon vorgesorgt und Hotaru durch einen geheimen Tunnel in das versteckte Dorf geschickt, begleitet von Utakata, einem rätselhaften Wanderer, der offenbar noch nicht lange im Fort lebt und eine düstere Vergangenheit zu haben scheint …
After failing to bring back Sasuke, the Leaf ninja start heading back to the Hidden Leaf Village. Tsunade, however, sends Katsuyu to inform them that the barrier of Mount Katsunagi of the Tsuchigumo Clan, which holds a powerful forbidden jutsu, is broken. While Kakashi and Team 8 head back to the Leaf Village, Team 7, lead by Yamato, must check out what events are taking place.
Quatre bandits attaquent le mont Katsuragi abritant Hotaru, l'héritière d'une technique interdite créée par son grand-père Enno Gyoja, son serviteur et Utakata, un vagabond ayant sauvé la jeune fille par le passé et utilisant des techniques à base de bulles de savon. Un ancien accord secret entre Konoha et le village de Hotaru pousse Tsunade à donner l'ordre à l'équipe 7, menée par Yamato, de partir en direction du mont Katsuragi afin d'aider les assiégés.
El grupo de Konoha regresa ante la fallida búsqueda de encontrar a Uchiha Sasuke, y ahora la nueva misión de Naruto es ser el protector del clan Tsuchigomo, quien tiene un pacto con el Tercer Hokage.
（TV原创情节）鸣人一行人在返回木叶的途中，接到了一项紧急任务，为了履行在第三次忍界大战时，第三代火影与役之行者所签定的密约，第七小组赶往葛城山援助被袭击的土蜘蛛一族。然而他们却在那里遇见了一名神秘男子泡沫…
Os ninjas da Folha falham ao capturar Itachi e ainda perdem o rastro de Sasuke, mas em seu caminho de volta para a Vila da Folha eles recebem uma missão urgente de Tsunade: uma equipe deve ir ao encontro do Clã Tsuchigumo, que tem um antigo tratado com o Terceiro Hokage.
Os ninjas da Folha falham ao capturar Itachi e ainda perdem o rastro de Sasuke, mas em seu caminho de volta para a Vila da Folha eles recebem uma missão urgente de Tsunade: uma equipe deve ir ao encontro do Clã Tsuchigumo, que tem um antigo tratado com o Terceiro Hokage.
ヤマトを隊長にした第七班に、火急の護衛任務が入る。それは先の 大戦後に三代目火影と土蜘蛛一族の役の行者の間で交わされた、 ある盟約によるものだった。
