Die Geschichte erzählt von der Zeit, als Naruto in Konoha noch gemieden wurde, weil alle wussten, dass er den Fuchsgeist in sich trägt. Auch Iruka, der inzwischen Narutos Lehrer ist, kann mit dem Jungen nicht viel anfangen, doch das hat einen spziellen Grund. Als der Fuchsgeist damals das Dorf überfiel, kamen Irukas Eltern ums Leben. Er weiß zwar, dass Naruto nichts dafür kann, aber dennoch hat er ein gespaltenes Verhältnis zu ihm. Das Ganze geht sogar so weit, dass Ikura seinen Traumberuf als Lehrer an der Ninja-Akademie hinschmeißen will. Unterdessen geht Naruto ein paar Jungs auf den Leim, die ihm versprechen, seine Freunde zu werden, wenn er eine gefährliche Mutprobe besteht …
Iruka struggles to deal with his hate for the Nine-Tailed Fox inside Naruto as he tries to connect with Naruto after seeing him shunned by his peers.
Rejeté par une grande majorité des villageois, Naruto commet beaucoup de bêtises pour se faire remarquer.
Las miradas de rechazo hacia Naruto son frecuentes, sin entender el porque. Naruto realiza una broma en las tumbas de los ninjas caídos, siendo encontrado por su sensei Iruka; que Naruto al ver su mirada le hace recordar la mirada de todos, determinando no regresar a la academia, al día siguiente no se presente, la preocupación de Iruka se muestra. Kakashi le dice que es un trabajo duro. Con demasiado tiempo libre, Naruto se encuentra con el grupo de Habashi, que le propone unirse a su grupo, con una condición, la cuál propone hacerla.
（TV原创情节）鸣人一心想赶上成绩优异的佐助，却不断成为班上的笑柄。而身为鸣人班导师的伊鲁卡，也迟迟无法从16年前的创伤中走出来，更无法坦然地面对鸣人，因此想拜托第三代火影解除班导师职务。但第三代火影却坚决不肯接见他…
Iruka relembra de seu passado como professor do Naruto, que passava seu tempo competindo com Sasuke. Foi uma época difícil para Iruka, que perdera seus pais durante o ataque do Nove Caudas à Vila.
Iruka relembra de seu passado como professor do Naruto, que passava seu tempo competindo com Sasuke. Foi uma época difícil para Iruka, que perdera seus pais durante o ataque do Nove Caudas à Vila.
優等生のサスケに噛みつき、逆にクラスの笑いものになるナルト。しかしイルカは自分の両親を奪った16年前の九尾襲撃事件のトラウマから、ナルトに教師としてうまく接することができないでいた。
