Rückblick: Noha, ein kleines Mädchen aus einem Nachbarstaat bittet Tsunade um Geleitschutz, denn sie muss dringend in das Dorf Shizume, um einen wichtigen Auftrag zu erfüllen. Da Noha total in Sasuke verschossen ist, wünscht sie sich, von niemand anderem als von ihm begleitet zu werden. Dummerweise ist Sasuke bereits auf einer anderen Mission, so dass Sakura und Naruto einspringen. Das passt dem Mädchen jedoch gar nicht. Sie weigert sich auch nur einen Schritt zu gehen. Da kommt Naruto auf die Idee, sich in Sasuke zu verwandeln. Kann Narutos Trick auf Dauer gut gehen?
Sasuke has a flashback while traveling to Konoha with his team, Taka. He once saved a girl named Naho not knowing that she's a relative of the Feudal Lord. Meanwhile, Naruto and Sakura are sent on a mission to accompany Naho and act as her bodyguards while Kakashi and Sasuke are sent to discover the reason why internationally wanted bandits have entered their border. Kakashi and Sasuke later find out that the bandits intend to abduct Naho. Naruto and Sakura are defeated by the bandits and are taken hostage. Sasuke finds them first and proceeds to defeat the leader and mercilessly punches him because of his jealousy for Naruto's growing power. A cut to the present reveals Naruto contemplating on his promise to have Sasuke return to the village.
L'équipe Taka s'approche de Konoha… En voyant une maison, Sasuke se remémore y avoir croisé il y a quelques années une petite fille de la famille du daimyo du Pays du Feu, Naho, qu’il avait sauvé d’une chute mortelle, devenant son héros. Il était à l’époque jaloux des progrès de Naruto et sa victoire face à Gaara. Tsunade décide alors de séparer l’équipe 7 en donnant une mission à Kakashi et Sasuke consistant à enquêter sur un ninja figurant au « bingo book » qui s’était introduit au Pays du Feu, et une autre à Naruto et Sakura consistant à escorter Naho jusqu’à un autre village.
Naruto y Sakura tienen la misión de ser "las niñeras" de Naho, a los que ella rechaza porque desea que Sasuke la cuide, ya que previamente él la había salvado. Naruto tiene que cuidarla trasformado en Sasuke, ya que éste ha ido a una misión con Kakashi. Naruto y Sakura tienen que enfrentarse a algunos criminales, a los que no logran vencer hasta que el verdadero Sasuke llega para aliviar las cosas.
（TV原创情节）鸣人的成长让他与佐助的关系更加紧绷。为了不妨碍任务的执行，于是纲手指派他们负责不同的任务。鸣人与小樱执行护卫诸侯亲戚的工作；佐助与卡卡西则是去侦查入侵火之国的忍者动向。但在进行侦查时，他们却意外发现了一个计划…
Cada vez mais Sasuke inveja Naruto, que está cada vez mais forte. Percebendo isso, Tsunade manda os dois para missões diferentes. Mas o caminho deles, tanto antigamente quanto agora, é destinado a se cruzar.
Cada vez mais Sasuke inveja Naruto, que está cada vez mais forte. Percebendo isso, Tsunade manda os dois para missões diferentes. Mas o caminho deles, tanto antigamente quanto agora, é destinado a se cruzar.
サスケはナルトとの対立を深めつつあった。このままでは任務に支障をきたしかねないという綱手の判断で、サスケとナルトに別々の任務を与えて、冷却期間を設けることに。
