Yamato und sein Team sind an der Brücke zwischen Himmel und Erde angekommen. Ihr Plan ist, dass Yamato sich als Sasori verkleidet und sich mit dem Spion trifft, damit sie ihn gefangen nehmen können. Alle sind gespannt, um wen es sich handelt …
Yamato disguises himself as Sasori after creating a wood replica of Hiruko, and goes to meet the spy. The spy turns out to be Orochimaru's right-hand man, Kabuto Yakushi, who reveals the location of Orochimaru's current hideout to Yamato. Orochimaru interrupts the meeting, appearing to attack Kabuto, and while it initially appears that Orochimaru has come after Kabuto, Kabuto attacks Yamato and reveals that he is truly loyal to Orochimaru. Orochimaru calls out Naruto, Sakura and Sai from where they are hiding and observing the meeting, and prepares to fight the team.
L'espion de Sasori arrive enfin et Yamato transformé en Sasori découvre qu'il est en réalité Kabuto et qu'il a été libéré de l'emprise de Sasori par Orochimaru. Celui-ci apparaît ; le face-à-face entre les 2 équipes commence.
大和在做好行前准备后，便乔装成蝎的模样前往天地桥赴约，但令人惊讶的是，晓派去的间谍竟然是药师兜。然而更让大和他们跌破眼镜的，则是大蛇丸也现身了，在情势所逼的情况下，大和决定叫鸣人他们三个人一起现身…
Naruto, Sakura y Sai se preparan para interceptar al espía que Sasori tiene infiltrado entre los hombre de Orochimaru. Entonces, Yamato usa su técnica y se convierte en Sasori. Cuando el espía llega el puente todos se llevan una gran sorpresa al descubrir que se trata de Kabuto, el subordinado de Orochimaru. Mientras tanto, Orochimaru, que los estaba espiando sin que estos se diesen cuenta, aparece de repente atacando a Kabuto el cuál estaba hablando con Yamato (camuflado como Sasori). Kabuto se puso al lado del falso Sasori y lo atacó de repente la marioneta se rompió y de ella salió Yamato. Orochimaru le reconoce y además le pide que llame a los tres que lo acompañan y que estaban ocultos. Orochimaru, se sorprende al ver a Naruto y Sakura, acompañados por el sustituto de Sasuke, Sai. Finalmente Naruto, enfadado, nota como el Kyūbi comienza a despertar en su interior.
Finalmente chega o dia do encontro entre Sasori e seu espião. Como planejado, Yamato se disfarça de Sasori e vai para o local combinado se encontrar com o espião, que para a surpresa de todos é um shinobi que eles conhecem bem.
Finalmente chega o dia do encontro entre Sasori e seu espião. Como planejado, Yamato se disfarça de Sasori e vai para o local combinado se encontrar com o espião, que para a surpresa de todos é um shinobi que eles conhecem bem.
Ямато преображается в Сасори в виде его куклы Хируко; Наруто, Сакура и Сай ожидают в засаде. Шпионом Сасори оказывается Кабуто. Но, как выясняется, когда-то завербованный Акацуки он был перевербован и уже давно по собственной воле служит также появившемуся Оротимару.
スパイ拘束の日。かねてからの作戦通り、サソリに変化したヤマトが待ち受ける中、姿を見せる“暁”のスパイ。だがその正体は薬師カブトだった。更にカブトを尾行してきた大蛇丸が突如参戦し…！
