Naruto möchte immer noch der beste Ninja des Landes werden. Er sieht mit Erstaunen wie weit es seine Freunde geschafft haben, doch Neid steht einem Ninja nicht. Als die mysteriöse Akatsuki Gruppe erneut auftaucht und versucht, Naruto und seinen Freunden das Leben schwer zu machen, muss Naruto beweisen, dass er nicht nur älter, sonder auch reifer und weiser geworden ist.
The struggle between Naruto and Sora continues. Asuma and Kazuma fight. Sai arrives, having snuck out of hospital, and binds Kazuma with an ink snake. Kazuma breaks out of Sai's jutsu and charges Asuma, but is killed. Naruto eventually reaches Sora, who manages to release the Nine Tails's chakra. Sora then leaves the village to travel the world. Asuma and Shikamaru play shogi and discuss who the king of Konoha is. Elsewhere, two Akatsuki members, Hidan and Kakuzu, appear chasing the Two Tails Jinchūriki.
Naruto réussit à raisonner Sora et leur combat prend fin. Pendant que Konoha se reconstruit, deux membres d'Akatsuki, Hidan et Kakuzu, font leur apparition.
前に出ようとする九尾を懸命に抑えつつ、懸命にソラの心を呼び戻そうとするナルト。ソラのまとう九尾のチャクラにより、一切の手出しができない仲間たちは、ただ固唾を飲んで戦いを見守る。果たしてナルトの命がけの制止はソラの心に届くのか？ 一方、ソラの暴走を見届け、戦線離脱を図ろうとするフリドとアスマの戦いも決着の時を迎えていた。玉とは、義とは、親子とは——壮絶なる戦いを繰り広げた元守護忍十二士がたどり着く結論とは——。だがその頃、遠く離れた地では『二尾』狩りを開始する暁の二人、飛段と角都の姿があった。
（TV原创情节）鸣人一边极力压抑自己体内的九尾，一边拼命的想把空的心唤回来，而其他的伙伴们，只能选择袖手旁观。另一方面，降土与阿斯玛也到了必须做出最后了结的时刻了…
Sora transformado golpea a Naruto, Sakura trata de ayudarlo pero Sora ataca a todos. Yamato logra protegerlos con su mokuton mientras Naruto protege a Sakura con su cuerpo, finalmente Naruto logra que Sora entre en razón, volviéndolo a la normalidad. Asuma logra matar a Furido donde hace aparición nuevamente Sai. al final del episodio aparecen Hidan y Kakuzu, dos miembros de Akatsuki, persiguiendo a una mujer llamada Yugiito Nii, el jinchūriki del bijū de dos colas.
Naruto tenta desesperadamente tanto suprimir o Chakra do Nove Caudas quanto alcançar o coração e a alma de Sora. Apesar de querer ajudar, tudo que os outros podem fazer é assistir e torcer por seu amigo, que luta para salvar Sora desse poderoso Chakra.
Naruto tenta desesperadamente tanto suprimir o Chakra do Nove Caudas quanto alcançar o coração e a alma de Sora. Apesar de querer ajudar, tudo que os outros podem fazer é assistir e torcer por seu amigo, que luta para salvar Sora desse poderoso Chakra.
Асума убивает Фуридо (Кадзуму). Чакра Девятихвостого Лиса покидает тело Соры; тем самым опасность миновала. Наруто говорит Соре, что он его друг. Последние кадры серии показывают как члены Акацуки Хидан и Какудзу охотятся за Двухвостым бидзю.
