Deidara und Tobi, zwei von Akatsuki, sind unterwegs, um den Bijū-Geist Sanbi, den Dreischwänzigen zu finden. Tobi scheint einen ziemlichen Knall zu haben, womit er Deidara auf die Nerven geht. Dem Bijū-Geist sind Guren und Gozu schon um Längen näher, denn mit Hilfe der außergewöhnlichen Fähigkeiten von Yukimaru wollen sie ihn hervorrufen. Das scheint nur in dem See möglich, auf den Kabuto schon mehrfach mit Yukimaru gerudert ist …
Yūkimaru summons the Three-Tailed and immobilizes it while Guren tries to capture it. It manages to break free and attack. Kakashi tells Naruto to investigate the lake, while they find Rinji and the others. Rinji and his men prepare an ambush, but Hinata, Sakura, and Sai arrive to avert it. Naruto summons Gamakichi and Gamatatsu and approach the Three-Tails, where they see Yūkimaru and learn of his allegiance to Guren. Trying to save Guren, Yūkimaru tries to suppress the Three-Tails once more, before managing to escape with her.
Sanbi fait son apparition mais devient subitement incontrôlable, quant aux membres de l'Akatsuki, ils sont déjà en route pour la capture de celui-ci.
蝙蝠を使って、紅蓮たちを追尾する木ノ葉達。その行く先に大量のチャクラの気配を感じ取る赤丸とキバ。ただならぬ事態が起こりつつあると確信するカカシは、現れたリンジ達との交戦に入る直前にナルトを湖に向かわせることに。その頃、湖では紅蓮達による三尾捕獲作戦が展開していた。幽鬼丸の消耗により制御不能となる三尾を力づくで押さえつける紅蓮。その紅蓮に危機が迫った時、幽鬼丸が発揮するおもわぬ力とは…？ ガマ吉、ガマ竜と共に湖にたどり着いたナルトは信じられないものを目撃する。
Yūkimaru se debilita al no poder contener al Biju, y Guren se dispone a luchar con el Sanbi, mientras Kabuto espaca. Guren ataca con múltiples ataques pero no tienen efecto en la bestia, Mientras tanto Naruto se hacerca al lago y ve al Sanbi. Kakashi, Yamato, Shino y Kiba estan sumidos en el humo, y los subordinados de Guren se disponen a atacarlos, pero Hinata advierte de esto gracias a su Byuakugan. Mientras tanto, Yukimaru se coloca el casco y detiene al Biju, y salva a Guren.
（TV原创情节）成功救回雏田之后，卡卡西将成员分成几组追踪敌人，并派鸣人单独前往散发着巨量查克拉的湖泊查探。当鸣人来到湖边后，看到红莲和一只巨大的泥兽正在打斗，蛤蟆吉见状后便告诉鸣人那只巨大的泥兽就是传说中的三尾…
Os ninjas da Folha decidem uma manobra arriscada para localizar Guren, que recuou, e se utilizam dos morcegos vigilantes do inimigo para isso. Mas Kiba e Akamaru detectam um terrível e poderoso Chakra vindo de algum lugar por perto. Agora o único capaz de investigar esse Chakra e sobreviver é o ninja mais imprevisível da Folha: Naruto Uzumaki.
Os ninjas da Folha decidem uma manobra arriscada para localizar Guren, que recuou, e se utilizam dos morcegos vigilantes do inimigo para isso. Mas Kiba e Akamaru detectam um terrível e poderoso Chakra vindo de algum lugar por perto. Agora o único capaz de investigar esse Chakra e sobreviver é o ninja mais imprevisível da Folha: Naruto Uzumaki.
Трёххвостный бидзю начинает выходить из-под контроля, но Гурэн вовремя заключает его в кристалл. Синоби Конохи сталкиваются с подчинёнными Гурэн. Наруто на Гаматацу плывёт к центру озера и видит там, как Трёххвостый разрушает кристальный панцирь. Гурэн и Юкимару выбираются на берег.
Меж тем члены Акацуки Дэйдара и Тоби оправляются на охоту за Трёххвостым.
