Eine weitere Rückblende zeigt Orochimaru, Tsunade und Jiraya sowie Kakashi, Obito und Lin als Kinder, als sie noch voller Unschuld waren.
Ever since he was young, Jiraiya has been a little pervy. He tries to involve Orochimaru in many of his exploits as well as his schemes to get Tsunade’s attention. In Kakashi's story, we see him living on his own since his father, Sakumo, died. Rin and Obito are fascinated by Kakashi, but his aloofness makes him hard to figure out.
[Filler] - Rétrospectives sur le passé de Kakashi au côté de son père et celui de Jiraya aux côtés de Tsunade, Orochimaru et de leur jōnin instructeur, Sarutobi.
子供の頃からスケベだった自来也。そんな彼の風呂場覗きや、綱手の気を引く作戦に大蛇丸は振り回されてしまう。一方、忍としての実力がずば抜けているカカシは、父・サクモが死んでから1人で暮らしていた。
En un primer momento el episodio relata ciertos momentos de la infancia y juventud de Jiraiya, en los que se ven involucrados Tsunade y Orochimaru. Posteriormente, describe momentos de la infancia de Kakashi, sus entrenamientos en la academia ninja con el tercer Hokage, el inicio de su amistad con Obito y Rin, así como la rivalidad que le propone Guy. Lo anterior ocasiona que al visitar la tumba de su padre, en el aniversario de su muerte, se proponga a conducirse por un camino distinto, el cual consiste en seguir las reglas y no romperlas por sus compañeros.
（TV原创情节）「自来也」自来也从小就好色。这样的自来也去偷窥女澡堂，还为了引起纲手的注意让大蛇丸给他打掩护。这是三人还没被称作“木叶三忍”前发生的故事。「卡卡西」卡卡西因为父亲朔茂去世而独自生活。因为卡卡西能力出类拔萃所以琳和带土老是跟着他，可卡卡西本人却总是一副无所事事的样子，他究竟在想些什么呢…？
Um pouco mais sobre o passado de Jiraiya e Kakashi é mostrado.
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