Nurari, Kiho und Kigiri holen zu einem letzten Gegenschlag aus, indem sie sich zusammentun und als ein großes Monster gegen Shino und Co antreten. Naruto und Guren treffen auf Rinji, doch es stellt sich heraus, dass es sich in Wahrheit um Kabuto handelt, als er seine Maske abnimmt. Kabuto erklärt ihnen, dass Orochimaru die ganze Entwicklung zwischen Guren und Yukimaru so vorausgesehen und darauf gesetzt hat, dass Yukimaru all seine Kräfte freisetzen wird, wenn er erfährt, dass Guren für den Tod seiner Mutter verantwortlich ist …
The sealing team continue their efforts to seal the Sanbi while Kakashi and the others face against a monster fused together by Kigiri, Nurari and Kihou. Kabuto reveals Orochimaru's plans involving the Sanbi and he and Naruto begin to fight. While protecting Yukimaru, Guren fights against the real Rinji, who has been resurrected by Kabuto. When Guren sacrifices her life to save Yukimaru, Yukimaru's powers go into full effect. Now, in order to protect Yukimaru, Naruto prepares to go against the rampaging Sanbi.
Pendant que Naruto affronte Kabuto, Guren protège Yûkimaru du Rinji « zombie » invoqué par Kabuto. Guren se cristallise avec Rinji et ils tombent tous les deux dans le lac. Yûkimaru cède à la colère, et Kabuto s'enfuit. Naruto affronte Sanbi avec ses clones puis avec Gamakichi et Gamatatsu. Naruto et ses compagnons emportent ensuite Yûkimaru avec eux vers Konoha. Ce dernier repart ensuite avec Guren qui a survécu.
（TV原创情节）兜为了让幽鬼丸的情绪受到波及进而引发更大的力量，便把红莲的秘密说出来。气不过的鸣人马上与兜扭打在一起，而红莲正打算将衰弱的幽鬼丸带走时，却被兜以死魂之术控制的麟儿挡住了去路…
Kabuto explica que él mató a Rinji, y que Orochimaru quiere al Sanbi para prepararse para la guerra próxima. Él revive el cadáver de Rinji, el cual usa para atacar a Guren y a Yūkimaru. Guren logra aguantar cristalizándose ella misma con Rinji. La profunda pena de Yūkimaru hace que él use su poder en el Sanbi, rompiendo el Jutsu del equipo de sellado. Naruto usa su Jutsu de clones para atacar al Sanbi, forzándolo debajo del agua y parando su rabia. Naruto va a donde se encuentra Yūkimaru y le dice que ellos se irán a casa juntos.
Kabuto finalmente aparece diante de Naruto, que fica enfurecido ao descobrir como Orochimaru se aproveitou dos sentimentos de Yuukimaru e de Guren.
Kabuto finalmente aparece diante de Naruto, que fica enfurecido ao descobrir como Orochimaru se aproveitou dos sentimentos de Yuukimaru e de Guren.
Кабуто вызывает оживлённого Риндзи для боя с Наруто и Гурэн. Гурэн, для защиты Юкимару, заключает себя и Риндзи в кристалл. От ужаса потери в Юкимару снова пробуждает его сила и Трёххвостый прорывает технику Запечатывания, после чего уничтожает противников, напавших на Запечатывающих. Наруто призывает Гамакити и Гаматацу, с помощью которых использует против бидзю новую технику — Огненный Заряд Жабьего Масла. Трёххвостый скрывается под водой.
大蛇丸の計画を聞かされ激昂するナルトは、カブトとの戦闘に突入する。衰弱した幽鬼丸とともに、その場から脱出を図る紅蓮だったが、カブトに操られた麟児がその前に立ちはだかる。
