Sean und Grace stellen fest, dass ihre Patientin Montana Caine an einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidet: Als Sassy besteht sie auf einer Brustverkleinerung. Sean verweigert den Eingriff, obwohl Montanas Therapeut ihn davor warnt, dass sie dadurch weitere Persönlichkeiten entwickeln könnte. Schließlich taucht Montana in die Person von Justice und setzt Sean so sehr unter Druck, dass er aus Angst die OP doch durchführt. Indes hat sich Cara vom Autounfall erholt...
Ms. Caine wants an operation to get rid of her "cankles". Sean and Julia are still on the outs. Christian learns he's going to be a father. Julia steals Christian's brush to determine if he's the father of Matt. Sean and Grace learn that Ms. Caine has multiple personalities. Cara recovers and gets close with Matt and Henry. Henry develops feelings for her. Cara asks Matt to the prom. Henry tells Matt that he is going to confess to Cara what happened.
Quand Montana Caine est venue se faire opérer de ses varices, les deux médecins ne se doutaient pas que cette femme était schizophrène. Encore une situation délicate à gérer alors même que Sean doit supporter le décès de sa maîtresse Megan et que Julia suspecte Christian d'être le père de Matt...
La Signorina Keane vuole operarsi per ridefinire la linea tra i polpacci e le caviglie che è praticamente inesistente. Sean e Juia sono ancora in crisi. Christian ha una visita di Gina e scopre che sta per diventare papà. Julia ruba la spazzola di Christian per scoprire se è lui il vero padre di Matt. Nel frattempo Grace e Sean scoprono che la Signorina Keane soffre di personalità multiple. Cara si riprende dalle ferite e diventa amica con Harry e Matt. Harry si innamora di lei, ma Cara chiede a Matt di accompagnarla al ballo della scuola. Harry minaccia Matt di rivelare la verità sull'incidente di Cara.
После операции над варикозными венами Монтаны Кейн, Шон и Грейс с удивлением узнают, что Монтана страдает множественным раздвоением личности. Вторая личность Монтаны — Сэсси — импульсивный ребенок, который хочет уменьшить грудь. После отказа Монтана переходит в образ Джастиса, пугающего мужчины...
А в это время, два гея умоляют Кристиана направить петицию социальному работнику с просьбой возместить медицинские расходы на их усыновленного сына с волчьей пастью.
Кара Фицжеральд, девушка, сбитая Мэттом и его другом Генри, возвращается в школу с новым хорошеньким лицом. Генри готов отказывается от своего еврейского вероисповедания, чтобы посещать Христианские служения вместе с ней.
Всё ещё чувствуя себя неудовлетворенным, Кристиан реагирует очень неожиданно на утверждение сексуально-озабоченной женщины, что он отец её нерожденного ребенка.
La relación de Sean y Julia pende de un hilo. Christian descubre que va a ser padre. Julia hará un test de ADN para conprobar quien es el verdadero padre de Matt. Cara sale del hospital y se hace amiga de Matt y Henry, este último se enamora de ella, pero ella elije a Matt para ir al baile, Henry, celoso, amenaza a Matt con confesar toda la verdad.