Santa har fået fingre i stenen Hjertets renhed og laver en aftale med Fornøje-Frederik. De skal gøre Nissernes ø kendt over hele verden. Jo Jo lytter ved vinduet, og mener der er noget muggen ved aftalen Nissrne på fortet beslutter derfor at tilkalde Nissebanden. Lunte og Pyt mødes i møllen og ser på Hr. Mortensens bøger. Imens spejder Julemanden efter sin sten
