Hook überreicht Ursula die Muschel, in der ihre wundervolle Singstimme gefangen war. Sie enthüllt dafür, dass Gold Emma zu ewiger Dunkelheit verdammen will. Gold und die Königinnen verwandeln den Jungen weiter in August und Pinocchio, damit er über den Autor spricht. Doch erst den Helden offenbart August, dass die Tür keine Illustration, sondern echt ist. Der Autor ist hinter ihr im Buch gefangen.
Hook leverages his complicated history with Ursula to find out what she knows about Gold's endgame. Gold and the Queens of Darkness torture August for information about the Author as Emma, Mary Margaret and David race to find them. Regina grows concerned for Robin Hood's safety while she struggles to maintain her cover with the villains. In a Fairy Tale Land flashback, when a restless young Ursula enlists Hook's help to run away from home, she soon learns it isn't wise to trust a pirate.
Yhteinen menneisyys saa Koukun ehdottamaan Ursulalle sopimusta, mutta onko merirosvon sanaan luottamista? Regina jatkaa soluttautujana, ja August joutuu kovan paikan eteen. Gold saa vihiä kadoksissa olevan oven sijainnista.
Gold, Regina et les trois reines des ténèbres retiennent August en otage pour qu'il dévoile ce qu'il sait sur l'auteur. Emma, David, Crochet et Marie Margaret partent à la recherche de Regina. Celle-ci parvient à leur adresser un message les prévenant du retour de Gold à Storybrooke. Ils partent immédiatement voir Belle pour récupérer la dague, mais elle n'est plus en sa possession… Crochet conclut un pacte avec Cruella, qu'il connaît bien, afin de connaître la raison du retour de Gold.
Mentre Regina lotta per mantenere la sua copuertura con le potenze dell'Oscurità, Uncino tenta di fare un patto con Ursula.
O passado entre Hook e Ursula é revelado. Regina se preocupa com Robin Hood, enquanto ela tenta manter sua farsa como aliada das Rainhas da Escuridão.
Garfio quiere descubrir qué sabe Úrsula sobre el fin del Sr. Gold; Emma, Mary Margaret y David intentan salvar a August de Gold y de las Reinas de la Oscuridad.
В прошлом Крюк знакомится с молодой русалкой, которая, пойдя против воли отца, выбрала земную жизнь. Девушка мечтает петь для людей, и мужчина соглашается ей помочь, однако встреча Киллиана с Посейдоном рушит их планы. В настоящем злодейки получают следующую зацепку к местонахождению Сказочника, а герои, узнав, что Голд находится в городе, пытаются добыть информацию о его планах. Чтобы осуществить задуманное пират решает еще раз встретиться с Урсулой и вернуть ей утерянное.
Gold och Drottningen torterar August för att få information om Författaren. I en tillbakablick ser vi hur en rastlös och ung Ursula tar hjälp av Hook för att rymma hemifrån.