De volta a Jerusalém, Saulo se depara com uma descoberta sobre sua noiva. Em uma discussão acalorada, Caifás incita o sinédrio contra Pedro, Tiago e Barnabé.
Com intenções questionáveis, Caifás faz uma proposta a Saulo. Causando tumulto, a cura de um paralítico traz grande reviravolta a Estêvão.
Sabendo onde achar o noivo, Gabriela vai ao encontro dele para confrontá-lo. Com as cartas dadas por Caifás, Saulo parte para Damasco.
Caindo do cavalo, Saulo é abordado de forma inesperada. Em Damasco, Ananias é surpreendido com uma ordenança Divina.
Notando uma movimentação estranha na cidade, Ananias e Barnabé ficam em alerta. Em Jerusalém, o retorno de Saulo causa reações conflituosas.
Frente a frente com os apóstolos, Paulo é questionado por eles. Em uma discussão dolorosa, Gabriela é pega de surpresa com uma confissão.
Acompanhando os apóstolos por Jerusalém, Paulo se depara com visitantes gregos entrando em um debate. Animada, Gabriela toma uma decisão por impulso.
De volta ao lar, Paulo encara a reação de seus familiares. Em clima de romance, Rode é surpreendida com uma revelação.
Partindo de Tarso, Paulo e Barnabé lidam com uma convidada inesperada. Em Jerusalém, o discurso de Tiago atrai um confronto perigoso.
Diante de Herodes, os apóstolos tentam apaziguar a situação no alpendre. Ao ser confrontado sobre seus sentimentos, Paulo aconselha Rode.
Em meio à animação e à euforia, os jogos em Cesareia são interrompidos por um incidente peculiar. Pregando ousadamente nas sinagogas, Paulo ganha um novo opositor.
Incitado pelos religiosos, o povo de Antioquia toma uma atitude definitiva contra os apóstolos. Vítimas de um mal-entendido, Paulo e Barnabé sofrem com uma reação violenta.
Movida por boas intenções, Gabriela aceita um convite questionável de Rode. De volta a Jerusalém, Paulo e Barnabé se reúnem com a igreja.
Depois de tirar satisfações, Cumano faz um pedido a Gamaliel. Sem meias palavras, Paulo confronta Pedro diante de todos.
Com os ânimos à flor da pele, Rode faz uma revelação chocante. Em discussão sobre a próxima viagem, a situação entre Paulo e Barnabé chega a um ponto decisivo.
Resoluta, Rode toma uma decisão definitiva sobre Agripa. De volta a Tarso, Paulo se surpreende com o estado de Nadiel.
Compartilhando uma parte de seu passado, Lucas faz um pedido a Paulo. Gabriela é confrontada sobre seus sentimentos por Prócoro.
Depois de um ultimato, Paulo aceita o convite hospitaleiro de Lídia. Deixando todos em alerta, a comitiva de Rode e Fábio passa por um ataque.
Preso no cárcere de Filipos com Silas, Paulo impede Epafrodito de cometer um ato drástico. Com toda pompa, o palácio de Roma comemora um casamento real.
Em Tessalônica, Paulo é surpreendido com a aparição de um velho perseguidor. Conversando com Suzana, Gabriela tem uma verdade revelada sobre seus sentimentos.
Entrando em discussão com os filósofos, Paulo é convocado ao Aerópago. Em Roma, Nero é surpreendido com uma notícia sobre Acte.
Com a perseguição movida por Eliasafe chegando a um ponto crítico, Paulo toma uma decisão sobre os judeus. No palácio, um acontecimento trágico interrompe a reunião de família do imperador.
Vendo a agitação da cidade por conta dos jogos, Paulo decide seguir com uma ousada inspiração. Em Jerusalém, Gabriela é confrontada pelo irmão e uma decisão crucial é tomada.
Em meio ao teatro lotado pela multidão, um reencontro surpreende Paulo. Frente a frente com Nero, Acte tenta se posicionar sobre a situação entre eles.
Com os apóstolos reunidos em Jerusalém, o retorno de Paulo não demora a causar reações. Em Antioquia, Tito se vê em uma posição delicada com os judeus.
Enquanto Paulo é encurralado pela guarda do templo, uma intervenção inesperada deixa os ânimos à flor da pele. Em Roma, Acte é surpreendida com uma visita.
Tiago é confrontado por Suzana a respeito de sua postura em relação à igreja em Jerusalém. Depois de dar-lhe uma missão, Paulo faz um pedido a Lucas.
No palácio, Agripina tenta uma aproximação suspeita. Acordado no meio da noite, Paulo é surpreendido com um visitante e más notícias.
Irritada ao ser confrontada, Rode revela seu segredo ao marido. Depois de ouvir o relato de Timóteo, Paulo pede um tempo a sós.
Em um evento dedicado à Diana, Paulo e outros prisioneiros são a atração principal. Antes de um momento crucial, Trófimo faz uma promessa.
De volta à arena, Paulo fala com o povo de Éfeso até que uma interrupção revoltosa tira a atenção de todos. Em Trôade, Lucas e Gabriela são pegos de surpresa por um incidente inusitado.
Causando alvoroço em Jerusalém, um exemplo cruel chega acompanhado de um recado a Roma. Ainda se recuperando, Paulo faz um pedido importante a Sóstenes.
Com nobres e servos em papéis invertidos, Roma comemora a Saturnália. Ao ser confrontado por Ceva e seus filhos, Paulo faz uma prova.
Em conversa com Apolo, Paulo lhe faz uma pergunta crucial. A fim de esclarecer as coisas, Lucas tem uma conversa sincera com Gabriela.
Em conversa com Paulo, Apolo faz uma revelação. De volta a Jerusalém, Rode arrisca um reencontro.
Com todos reunidos à beira do rio, Paulo é interrompido por uma confissão. Pegando todos de surpresa, Marcos reaparece em Jerusalém.
Em viagem, Paulo e Lucas conversam a respeito de Gabriela. Durante a reunião no cenáculo de Carpo, um incidente chocante deixa todos sem reação.
Diante de toda Roma, Nero faz uma apresentação teatral. Ao ser questionado por Gabriela, Paulo a deixa saber de um plano dele.
Reunido com os cristãos da Ásia, Paulo faz um anúncio doloroso. Em Roma, a reação do povo a respeito de Octavia força Nero a uma decisão.
A fim de esclarecer o trabalho com os gentios, Paulo pede uma reunião. Ainda à procura de Acte, Nero usa um de seus talentos para ajudar nas buscas.
Já sob o domínio dos guardas, Paulo é acusado por Alexandre e Himeneu. Em meio à confusão nas ruas de Jerusalém, Jonatas recebe um ultimato.
No cárcere de Jerusalém, Paulo recebe um visitante inesperado. Chegando sem avisar, Nero aparece na casa de Rode em busca de respostas.
No cárcere, Paulo é pego de surpresa com uma visita. Em Roma, Rode se emociona com um reencontro.
Ainda em Cesareia, Félix tira prazer ao fazer uma revelação sobre Gabriela para Paulo. Visitando Octavia, Agripina encontra o trunfo que precisava.
Em julgamento diante das principais autoridades da judeia, Paulo faz sua defesa. Pela boca de Popéia, Nero recebe uma dolorosa notícia.
Contra os alertas de Paulo, o capitão do navio decide continuar a viagem em direção a Roma. Sem conseguir continuar aguardando por notícias, Gabriela decide partir de Jerusalém.
Há tempos sem notícias, todos se preocupam com o paradeiro de Paulo. Sob o olhar atento de Popeia, Nero faz uma pergunta inesperada a Rode.
Confessando seus motivos, Nero faz um pedido a Paulo. Em Jerusalém, uma antiga ameaça do sinédrio se cumpre.
Durante uma conversa com Nero, Paulo se espanta com o presente trazido por Popeia. Usando de crueldade, os sicários propõem uma troca a Albino e Ananias.
