Bedrückt nimmt Derek morgens Abschied von Megan. Eine böse Vorahnung? Minuten später eilt er aus dem Haus und muss hilflos mitansehen, wie Megans Wagen in die Luft fliegt und seine Freundin stirbt. Der mysteriöse Fahrer hinterlässt nur eine Taschenuhr mit den eingravierten Initialen J.G. - die Uhr von Dereks Psychiater John Goddard. Alex und Derek finden auch ihn tot in seiner Praxis. Der Handabdruck auf seiner Brust lässt keinen Zweifel offen: Reed Horton tötet in seinem Rachefeldzug gegen Derek alle Menschen, die ihm nahe stehen.
Um Rachel, Alex und Nick nicht in Gefahr zu bringen, trifft Derek sich heimlich mit Horton. Kurze Zeit später wird Alex über den Videobildschirm informiert, dass Horton Derek in seiner Gewalt habe. Er quäle sein Opfer mit Elektroschocks, um ihn zu zwingen, dem Legat abzuschwören und sich dem Bösen zu verschreiben. Alex informiert Detective Royce, der die Mordermittlungen leitet. Gemeinsam finden sie heraus, wo Derek festgehalten wird. Sie können ihn befreien, aber Hortons Werk ist noch nicht vollendet: Er bringt Derek dazu, auf Alex zu schießen...
Derek's lover (Megan) is murdered in a car bombing and he and Alex pursue the killer, only to be drawn into a horrifying web of Horton's making that pits Derek and Alex against each other ? Can Derek bring himself to kill Alex or can he defeat Horton once and for all ?
После ночи, проведенной с Дереком, Меган погибает в машине от взрыва бомбы, заложенной Ридом Хортоном. Затем Хортон убивает Годдарда — психоаналитика Дерека. Дерек находит в бумагах Годдарда записку Хортона, который указывает ему место встречи. Ничего не сказав Алекс, Дерек отправляется на встречу с Хортоном и попадает в ловушку, устроенную им. Хортон подвергает Дерека изощрённым моральным и физическим пыткам, но потом к удивлению Дерека дает ему сбежать. Вернувшись в сан-францисский дом, Дереку удается разгадать замысел Хортона и отправить его обратно в ад.
