Josip razgovara s Hebbom o Vilku. Lotte i Bela mole Nemanju da pomogne Ranku i Sofiji. Krsto s partizanima dolazi po Hansa, Dagmar plače. Nemanja se brine za Belu te moli Krstu da bude uz nju. Bela je tužna jer Nemanja odlazi. Partizan po zapovjedi Plavog tjera Josipa iz ćelije. Bela u cabaretu potrči Nemanji u zagrljaj.