Простой и честный полицейский Филипп Панфилов не уживается ни с кем из коллег, кроме замужней начальницы Анны Романовской, с которой крутит роман. Ему предстоит расследовать дело о производстве нового наркотического препарата. Для него это личное дело: от передозировки этого препарата умерла дочь его погибшего друга, которую он опекал. Панфилов разворачивает собственную охоту на торговцев. Но главная опасность для полицейского - собственные демоны...