Detective Walker (Sharlto Copley) muss sich entscheiden, wie weit er gehen will, um seine Superkräfte zurück zu erlangen. Denn Johnny Royalle (Noah Taylor) setzt nun alles daran, Wolfe (Eddie Izzard) zu töten.
Christian plays both sides as he tries to convince Johnny that his friends are helping them break in to kill Wolfe, in the hopes of arresting Johnny. However, Deena and the others suspect that Christian really does intend to kill Wolfe so that he can get his powers back. Meanwhile, Christian attends Candace's funeral and warns Krispin that he's getting into deep waters.
Johnny Royallen sunnitelma pannaan käyntiin. Walker auttaa Johnny Royallea murtautumaan Shaftiin ja tappamaan Wolfen. Mutta se ei onnistu ilman Powers-osaston apua, ja he auttavat Walkeria vain, jos he luulevat, että suunnitelmaan kuuluu Royallen kiinni ottaminen.
Si Walker est prêt à aider Royalle, c'est parce qu'il pense pouvoir le coincer. Il se confie à Deena Triphammer et au capitaine Cross. Ce double jeu, qui a pour but de piéger son ennemi, pourrait s'avérer dangereux. Harley revient sur sa théorie du Black Swann, un Puissant qui provoquera la fin du monde. De son côté, Crispin enterre sa mère...
לאחר שווקר מסכים לסייע לרויאל לרצוח את זאב, הוא מספר על כך למפקד שלו ולטריפהאמר. קריספין מתאבל על אמו ודורש מווקר להשליך לפיר גם את רטרוגירל וזורה.
Walker deve decidere fin dove e' disposto a spingersi per ritrovare i suoi poteri . Johnny Royalle imposta il piano per uccidere Wolfe . Nel frattempo, la divisione Powers cerca di catturare Royalle .
Christian juega a dos bandas mientras trata de convencer a Johnny de que sus amigos les están ayudando a entrar en el Shaft para matar a Wolfe, con la esperanza de arrestar a Johnny. Sin embargo, Deena y los otros sospechan que Christian realmente tiene la intención de matar a Wolfe para poder recuperar sus poderes. Mientras tanto, Christian asiste al funeral de Candace y advierte que Krispin se está moviendo en aguas profundas.
Walker bestämmer sig hur långt han är villig att gå för att återfå sina krafter, samtidigt som Johnny Royalle går vidare med sin plan att döda Wolfe.
