토순이는 약속을 지키기 위해 스스로 페퍼의 먹이가 될 준비를 하고 논은 이를 막기 위해 페퍼를 집에서 돌보기로 한다. 하지만 갑자기 사라진 페퍼. 논과 민트, 솔라미드레싱 멤버는 토순을 찾아 나서고 곰탱과 토깽도 토순이 찾기에 합류한다. 한편, 페퍼와 토순이 이야기를 듣고 마음이 복잡해진 제니스는 토순이를 먹으려는 페퍼를 막는다. 하지만 애초부터 토순이를 먹을 생각이 없었던 페퍼. 논슈거는 깊어진 우정을 확인하며 멋진 무대를 선보이는데…