Mientras conduce un camión con mercancía robada, Julián es capturado por la policía y forzado a infiltrarse en un colegio privado como maestro de deportes. Paola, la hija de Don Rafael, intenta recuperar el iPad que le robaron a su amigo Cheche.
Antes de enfrentarse a su primera clase de deportes, Julián regresa a la estética para intentar justificar su desaparición y es puesto a prueba por Don Rafa. Paola es humillada por Santiago en redes sociales y decide vengarse de él.
Julián tiene que presentarse ante los padres de familia en una junta a la que también asistirá Don Rafael. Paola se da cuenta de que su post de Santi no le hizo gracia a sus compañeros, que ahora buscan al culpable.
Cansado de los malos resultados de Julián, Maldonado decide ponerle un micrófono oculto para que grabe sus conversaciones con Don Rafael. Paola, enamorada de Timoteo, decide que es momento de declararle su amor, aunque no sabe cómo hacerlo.
Julián se entera de que habrá una inspección de la SEP a final de cursos y, desesperado, busca una manera de cumplir con el temario a tiempo. Paola intenta arreglar su relación con Don Rafa y recibe consejos de Julián para acercarse a Timoteo.
Julián cierra un pacto con Melvin para deshacerse de Don Rafael mientras al mismo tiempo comienza a sospechar de Archundia. Paola y Timoteo se vuelan la clase de historia y se meten al Cyt Center, en donde Paola hace un terrible descubrimiento.
Julián, temeroso de encerrar a Don Rafa y afectar a Paola, decide visitar a su padre en la cárcel para pedirle consejo. Paola es cancelada por sus compañeros, que han descubierto que ella es la autora del post de Santi.
Julián debe lograr que sus chicos pasen la inspección de la SEP y apoyar a Maldonado en su operativo para arrestar a Don Rafael. Paola busca redimirse con sus compañeros e intenta perdonar a Julián tras descubrir su verdadera identidad.
Julián regresa al Instituto Cuévano a buscar el dinero escondido de Beatriz, pero su puesto ha sido ocupado por una ex estrella del futbol. Paola y los chicos, que odian al nuevo maestro, deciden ayudar a su profe preferido a recuperar su trabajo.
Julián debe surtirle agua al Instituto Cuévano y salvar su trabajo para poder seguir buscando el dinero. Paola lidia con los problemas de vivir sin un adulto en casa mientras evade las invitaciones de Timo para conocer a su mamá.
Las nuevas pistas llevan a Julián a buscar en la biblioteca, pero Hortensia, la bibliotecaria, está en su camino. Paola invita a sus nuevos amigos a su casa a tomar cervezas, pero su taller de poesía con Julián y Sofía amenaza con arruinar la noche.
Julián usa a los chicos como distracción para sacar el dinero de la biblioteca y finalmente descubre quién lo ha estado espiando con drones. Paola va con Santi y Margarita a conocer a un misterioso y sospechoso dealer de identificaciones falsas.
Julián se escabulle al Andrómeda para conseguir el video de la muerte de Toño y demostrarle su inocencia a Citlali. Paola intenta reconciliarse con Timoteo y sin querer hace un impactante descubrimiento sobre Santi.
Julián es confrontado por Citlali, que lo convence de ir con ella a investigar a Los Toporitos. Paola descubre que Santiago hizo una fiesta y no la invitó, así que decide vengarse de él durante sus pruebas para entrar al América.
Julián es torturado y drogado por Melvin, y por accidente termina en un viaje alucinatorio en el que lo acompañará el fantasma de un viejo conocido. Paola organiza a sus compañeros para montar una protesta masiva contra el Alcalde Maldonado.
Julián y Citlali intentan escabullirse al colegio para entregarle a los chicos la evidencia contra Maldonado, que visitará el Instituto Cuévano. Paola y Sofía, mientras tanto, organizan una protesta masiva para exponerlo por sus crímenes.
