Das FBI wird gerufen, als sich in einem Indianerreservat zwei Morde und eine Reihe von mysteriösen Vorkommnissen ereignen. Am letzten Tatort erfahren Sam und ihr Team, dass die Menschen die im Reservat leben glauben, dass sie von dem alten indianischen Geist Nacazanti bestraft werden. Zunächst gibt es keinerlei Hinweise, aber dann vermutet Sam, dass hinter den Verbrechen ein Indianer steckt, der gegen die Traditionen aufbegehrt, nach denen er erzogen wurde. Sam konsultiert den Stammesältesten - Uncle Joe. Er hilft ihr, das Täterprofil auf wenige Verdächtige einzuengen und macht sie gleichzeitig mit den alten Mythen vertraut.
Unterdessen verliert Bailey seinen FBI-Ausweis. Er ahnt nicht, dass Jack ihn gestohlen hat und sich nun in Atlanta als Bailey ausgibt. Der Agent findet seinen Ausweis schließlich wieder - bei Jacks neuestem Opfer.
As Sam and the VCTF work a series of ritual murders on Indian reservations, Bailey's FBI ID turns up pinned to the body of Jack's latest victim.
Une réserve indienne est ensanglantée par une série de meurtres.Sam et l'équipe du VCTF découvrent que les indiens sont convaincus qu'ils sont victimes de la vengeance du Nacazanti, un esprit vieux de mille ans. Sam refuse de croire à cette légende
