George fliegt mit Sam in seine Heimatstadt Longview, Minnesota. Seine Mutter, eine KZ-Überlebende, ist beunruhigt, da in letzter Zeit zwei jüdische Gräber geschändet wurden. Dabei wurden die Leichen von zwei jungen Frauen gestohlen. Obwohl die Grabsteine mit Hakenkreuzen beschmiert sind, glaubt Sam nicht, dass die Taten antisemitisch motiviert sind. Trotzdem prügelt John Cubie, ein alter Schulfreund von George und Bruder einer der geraubten toten Frauen, einen verdächtig scheinenden Skin krankenhausreif.
Die vermissten Leichen tauchen wieder auf: mit blondiertem Haar, parfümiert und gewaschen. Versucht der Dieb, sich die Illusion einer Frau zu schaffen, die er nicht haben kann? Sam ist mit ihrer Vermutung der Wahrheit näher, als sie ahnt: Der unscheinbare Versicherungsangestellte Clifford verehrt und beobachtet schon lange heimlich seine Kollegin Helen. Als sie nach New York versetzt wird, reicht es ihm nicht mehr, tote Frauen wie Helen zu kleiden, um mit ihr zusammen zu sein. Nachdem er eine Prostituierte getötet hat, entführt Clifford Helen nach ihrer Abschiedsfeier.
Someone's digging up Jewish graves in George's home town, but Sam doesn't think it's a hate crime.
Dans la ville où vit George, des corps de femmes juives récemment décédées sont dérobés dans les cimetières. Bailey autorise George et Sam à s'intéresser à l'affaire. Ensemble, ils découvrent qu'un groupe néo-nazi sévit dans la localité et en font la cible de toutes leurs attentions. Mais Sam ne croit pas à la théorie, bien trop évidente, de l'acte antisémite. Quand deux des corps enlevés sont retrouvés maquillés, Sam comprend que l'auteur de ces méfaits est un déséquilibré qui cherche à recréer la femme parfaite. Il est temps de mettre fin à ses agissements coupables. Mais les indices manquent...
