Miami ist Schauplatz einer bizarren Mordserie: Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen wird ein abgetrennter Kopf an einem öffentlichen Platz deponiert, diesmal in einem Zeitungskasten. Die Anreise des VCTF-Teams aus Atlanta führt zu unterschiedlichen Reaktionen. Während Grace einen erfolglosen Versuch macht ihrer Mutter wieder näher zu kommen, zeigt der für die Ermittlungen vor Ort zuständige Detective Interesse an Sam. Der Fall wird noch brisanter, als in der Mordkommission ein Paket ankommt, das einen weiteren Kopf enthält.
Die Morde beschränken sich offensichtlich auf das Model-Milieu, in dem der Killer Thomas King leichte Beute findet. In einer Nobeldiskothek schleppt der glücklose Erbe eines bekannten Schiffbauunternehmens die Models ab. Jetzt geht ihm das Geld aus, was einer jungen Frau bereits das Leben gerettet hat. Das FBI-Team um Bailey Malone stellt dem Mörder eine Falle, indem es ihn an den Tatort eines vorgetäuschten weiteren Mordes lockt.
In Miami, models are losing their heads, courtesy of a killer with a chip on his shoulder (and surgical tools).
La haute saison touristique de South Beach en Floride est troublée par un tueur en série. Un fou sanguinaire laisse libre court à ses pulsions et s'en prend à de riches jeunes gens en vacances dans cet endroit à la mode. Envoyée sur place, Sam Waters comprend tout de suite que l'assassin s'en prend à ce type précis de victimes par simple manque de confiance en lui. Sa théorie semble d'abord peu convaincante : le tueur aurait fait partie d'une élite sociale et en aurait été brutalement rejeté. Alors que l'enquête progresse, l'hypothèse de Sam permet cependant de trouver une piste sérieuse. En effet, tous les indices convergent vers un fils d'armateur qui a gaspillé tout son héritage...
