Выяснившиеся обстоятельства обескураживают следователей. Оказывается, убитый – вовсе не тот человек, за которого себя выдавал. Появляется несколько подозреваемых, у каждого из них был мотив мстить Рафаэлову за прошлое. К тому же всплывает важная деталь: он был убит необычным оружием – ножом для резьбы по дереву. Райский тем временем раскрывает очередную тайну в жизни своего погибшего друга Олега Огарева, о которой он и подумать не мог.