Raul, respeitável produtor musical, está decepcionado, nasceu para cantar. Incentivado por Sérgio Sampaio, ele impressiona no Festival da Canção com "Let me sing, let me sing".
Após o sucesso inicial, produtores desafiam Raul a ir além. Com dificuldades no disco, ele busca Paulo Coelho e, juntos, culminam na famosa apresentação no festival Phono 73.
A fama divide Raul entre seu lado médico e monstro. Suas excentricidades e excessos comprometem seu casamento com Edith, culminando em sua partida após uma viagem não avisada.
Após o clipe "Gita", Raul ganha aura mística com seguidores, mas discorda de Paulo sobre responsabilidade. Um show tenso leva ao rompimento de Paulo e Raul.
Raul luta para ficar sóbrio com ajuda de Kika. Criando "Carimbador Maluco" para um programa infantil, ele tenta recomeçar. Bêbado em show, é incapaz de provar sua identidade