Craig Kern ein Bürgerkrieg-Veteran wurde während des Bürgerkrieges verwundet.
Bei seiner der Operation im Veteranen-Krankenhaus wurde Morphin eingesetzt.
Er wurde dadurch Morphin abhängig, und dämmert vor sich hin.
Der Leiter des Veteranen-Krankenhaus, reitet zum Trail und fragt Gil Feavor, ob er Craig Kern als Viehtreiber zu sich nehmen würde, damit er von seiner Morphin Sucht loskommt.
Die Männer des Trails versuchen inzwischen, einen Wintersturm zu umgehen.
Als zusätzliche Komplikation, schließt sich Craig Kern´s Verlobte dem Trail an, entschlossen ihm zu helfen.
There's a new drover who has just spent five years in an army hospital and is addicted to morphine.