In Henning sorgt Earl Crowther dafür, dass die Schwarzen weiterhin unterdrückt werden. Dennoch hat sich Will Palmer im Laufe der Jahre hochgearbeitet und kann seine Tochter Bertha aufs College schicken. Dort macht sie die Bekanntschaft Simon Haleys, in den sie sich schließlich verliebt.
Eleven years after the Haley's return home with baby Alex, the story opens in 1932 in Henning, Tennessee during the Great Depression, with Simon still unable to find a job as a professor. In the interim, the family continues to live with Bertha's parents and Simon works for his father-in-law hauling lumber. Simon finally receives and accepts a job offer as Director of Agriculture at A&M Institute in Normal, Alabama, and moves his family there. He meets and eventually works with a white Federal County Extension agent while visiting black farmers in the area. Simon shadows the agent, offering growing advice in an attempt to alter the old destructive farming practices, and notifying the farmers of new farm subsidies recently set up by President Roosevelt. However both men face resistance from the county's largest landowner, who not only refuses the advice, but wants to keep the subsidies for himself. When both men push too far, Simon's house is trashed and the agent is assaulted as a warning. Meanwhile, Bertha slowly takes ill, trying to hide it, but eventually succumbing.
L'histoire commence en 1932 à Henning, Tennessee pendant la Grande Dépression. Simon est toujours incapable de trouver un emploi en tant que professeur. Dans l'intervalle, la famille continue à vivre avec les parents de Bertha et Simon travaille pour son père-frère. Simon reçoit enfin une offre d'emploi en tant que directeur de l'agriculture chez A & M Institut Normal, Alabama, et se déplace là bas avec sa famille. Finalement il travaille avec un agent du comté fédéral, offrant des conseils dans une tentative de modifier les anciennes pratiques agricoles destructrices. Il avertit aussi les agriculteurs de nouvelles subventions agricoles récemment mises en place par le président Roosevelt. Cependant, les deux hommes font face à la résistance du plus grand propriétaire du comté, qui non seulement refuse les conseils, mais veut garder les subventions pour lui. Lorsque les deux hommes insistent trop, la maison de Simon est saccagée et l'agent est agressé. Pendant ce temps, Bertha tombe malade, elle essaye de le cacher mais fini par succomber.
