Michael bricht in das Büro von Sheriff Valenti ein. Er sucht nach Material, das Aufschluss über seine Herkunft und die seiner Freunde Max und Isabel geben könnte. Seine einzige Beute ist ein Schlüssel. Als Michael ihn berührt, wird er von heftigen Visionen geplagt.
Liz tries to maintain her relationship with Kyle despite her deep bond with Max; Michael is obsessed with the idea that there was another alien in Roswell in 1959 and tries to decipher the meaning of the flashes only he sees. Meanwhile, Liz suspects the new guidance counselor Ms. Topolsky is hiding something, especially when she sees her with Michael's file.
Michael tente de convaincre ses amis de quitter Roswell par crainte qu'on ne découvre leur véritable identité...
קשר מתחיל להתפתח בין מקס וליז אחרי שהוא מסכן את חייו בכדי להציל את חייה. ליז מנסה להמשיך את מערכת היחסים שלה עם קייל, אבל לא מצליחה כי היא מתעניינת יותר במקס. מייקל נהייה אובססיבי כאשר הוא מגלה שיש עוד חייזר שחי ברוזוול מאז 1959. באותו הזמן, הוא מתחיל לראות חיזיון חוזר ומפריע, והוא הולך לזמן ממושך כדי לדעת מה זה אומר. בינתיים, שריף ולנטי מתעצבן כאשר האף.בי.איי מתערב לו בחקירה.
Una misteriosa supplente di matematica alla Roswell High, la sig.na Topolsky, si informa molto sulla vita di Michael, e lo Sceriffo Valenti è tormentato dall'FBI. Nel frattempo, Michael cerca di entrare nell'ufficio di Valenti per rubare le prove riguardanti la vittima dell'omicidio del 1959 che aveva sul corpo la stessa impronta che era apparsa sul corpo di Liz dopo che Max le aveva salvato la vita. Prima che l'FBI arrivi a sequestrare gli schedari di Valenti, Michael riesce a recuperare una chiave, che lo stesso Valenti aveva in precedenza nascosto, e insieme a Max si chiede a cosa serva: toccando la chiave, Michael ha la visione di uno strano edificio... Nel frattempo Liz è sempre più lontana da Kyle e si avvicina a Max...
Liz quiere seguir manteniendo su relación con Kyle a pesar de su desliz con Max. Además, Michael está obsesionado con la idea de que hubo otro extraterrestre en Roswell en 1959 e intenta averiguar lo que significaron aquellas luces.
