Schauspieler Joey Ferrini ist in Los Angeles durch einen mysteriösen Blitzschlag ums Leben gekommen. Weil man im Handschuhfach seines Wagens einen Zettel mit Max' Autonummer findet, erfährt man auch in Roswell von Ferrinis Tod. Doch Max und Liz glauben an Mord und vermuten, dass der zweite Formwandler, der mit Nasedo an Bord ihres 1947 abgestürzten Raumschiffes war, Ferrini getötet hat. Als Max in Los Angeles recherchiert, führt die Spur zu einem mächtigen Filmproduzenten.
Max travels to Hollywood while investigating a murder he believes was committed by an alien. He discovers a link to a Paramount science fiction show called "They Are Among Us" and when he goes to the Paramount lot to investigate he ends up auditioning for the part of an alien on an episode of "Enterprise" directed by Star Trek alum, Jonathan Frakes. Meanwhile, back in Roswell, Isabel and Jesse struggle over how to reveal their engagement to their families.
Max part enquêter à Hollywood où un meurtre a été commis. Il est persuadé que l'auteur en est un extra-terrestre. Ses investigations le conduisent dans les studios de la Paramount, sur le plateau d'une production fantastique : «They are among us». Et contre toute attente, le jeune homme se retrouve à auditionner pour interpréter le rôle d'un extra-terrestre dans un épisode de la série «Star-Trek». Le producteur Jonathan Frakes remarque ses talents d'acteur...
מקס נוסע להוליווד לחקור רצח שהוא מאמין שבוצע ע"י חייזר. הוא מוצא קשר כלשהו אל סדרת מדע-בדיוני ומוצא את עצמו נבחן לתפקיד בסדרה. בינתיים, איזבל וג'סי נאבקים כיצד לחשוף את אירוסיהם למשפחותיהם.
A Los Angeles un uomo, Joey Ferrini, rimane ucciso in auto bruciato vivo, ed una donna che era con lui dice di aver visto una specie di creatura aliena: Ferrini aveva nell'auto il numero di targa di Max, e quest'ultimo e gli altri capiscono subito che Ferrini era l'uomo che li aveva avvicinati qualche settimana prima dicendo di smettere di cercare l'astronave. Quando Max scopre che ci potrebbe ancora essere un mutaforma che vive sulla Terra, va a Los Angeles per rintracciarlo, sperando che gli possa fornire aiuto nei suoi tentativi di contattare suo figlio. A Roswell, Kyle scopre maggiori particolari sul rapporto conflittuale di suo padre Jim e suo nonno, che vive in casa di riposo e non parla mai: Kyle va a trovare suo nonno con Liz, che vuole fare un filmato sulle cattive condizioni sanitarie della casa di riposo per una ricerca scolastica, e scopre che il nonno è ossessionato dal film di serie B "Sono in mezzo a noi", girato a Roswell ai tempi in cui lui era sceriffo in città e segnato dalla morte dell'attrice principale per mano di un misterioso alieno, morte poi giustificata per un colpo di fulmine. Liz capisce che l'attrice è realmente stata uccisa dall'alieno mutaforma, che il nonno di Kyle pensava essere l'uomo del ciak. Dopo aver scoperto che Ferrini era un attore ingaggiato per minacciarlo a Roswell, la ricerca di Max per identificare l'alieno lo porta agli studi Paramount di Hollywood, dove si trovano le bobine del film "Sono in mezzo a noi" per sapere il nome del mutaforma. Per entrare negli studi Max incontra Jonathan Frakes e John Billingsley e fa un provino per un ruolo da alieno nel telefilm "Star Trek Enterprise". Dopo il provino, Max riesce a smascherare l'ultimo mutaforma sopravvissuto, che è il noto produttore cinematografico Kal Langley: l'uomo è per Max l'ultima possibilità di ritrovare suo figlio... però la parte aliena di Kal sembra avere altre idee. Nel frattempo, a Roswell, Isabel e Jesse non sanno come informare i genitori del loro
Max se va a Hollywood a investigar un asesinato, que según él es obra de un alien. Las pistas le llevan a presentarse para la prueba de un alien en la serie de ficción 'Enterprise', dirigida por Jonathan Frakes (de Star Trek). Mientras, en Roswell, Isabel y Jesse tratan de averiguar como decir en sus familias que están prometidos.
