As the deadline for Kenshin's decision on whether to go to Kyoto nears Kaoru becomes anxious at the possibility of his leaving. After Okubo's assassination by Seta Sojiro, Kenshin decides to go to Kyoto and bids an emotional goodbye to Kaoru, implying that it is likely they will never meet again.
Okubo pede que Kenshin mate Shishio Makoto, um ex-retalhador das sombras que pretende derrubar o governo. Okubo é assassinado por Soujirou Seta, o braço direito de Shishio. Soujirou avisa para Kenshin ficar longe dos planos do mestre. O samurai se despede de Kaoru e parte para Kyoto.
Kenshin y Okubo quedaron de encontrarse el 14 de mayo para decidir si Kenshin aceptaba la oferta de ir a Kioto para detener a Shishio, pero en ese momento se produce el asesinato de Okubo, perpetrado por uno de los hombres más fieles a Shishio, Soujiro Seta, quien a su vez le advierte a Kenshin que si no desea que le ocurra lo mismo que a Okubo, no debe acercársele a Shishio. Kenshin entonces se da cuenta de lo grave de la situación y decide irse a Kioto sin decirle nada a sus amigos, salvo a Kaoru de quien se despide, dejándola muy triste.
내무 장관인 구보로부터 시시오의 암살을 의뢰 받은 켄신. 하지만 대답을 하기로 약속한 날, 구보가 시시오의 부하에 의해 암살을 당하고 만다. 이 사실을 알게 된 켄신은 마음속으로 어떤 결심을 하게 되는데…