Kenshin finds his master Hiko Seijuro living as a potter near Kyoto, but Hiko is initially unwilling to take Kenshin back due to his walking out to join the Revolution. Yahiko and Kaoru meet Misao in Kyoto after learning that she saw Kenshin leaving, and later leads the grateful pair to him after they meet Okina at the Aoi-Ya. Kenshin seems initially upset at the sight of Kaoru, but later replies he is only "half" angry. They leave Kenshin to train, and on the way Misao's affiliation with the Oniwabanshu is revealed as well as the fact that she does not know of the fate of Aoshi's group in Edo.
De posse de sua nova espada Kenshin vai atrás de Seijyuurou Hiko, o mestre espadachim que lhe ensinou a técnica Hiten Mitsurugi. Kenshin pede a seu mestre que lhe ensine a origem secreta da técnica para que ele possa usá-la contra Shishio. Enquanto isso, Kaoru e Yahiko encontram Misao e ela os leva até Kenshin.
Kaoru y Yahiko son amablemente recibidos en el Aoiya por Misao y Okina y los mantienen al tanto de lo sucedido. Misao se ofrece para llevarla a la casa de Seijūrō Hiko para reencontrarse con Kenshin. Mientras que este encuentra a su maestro y le suplica que debe aprender el principio secreto del estilo Hitten Mitsurugi para derrotar a Shishio, pero Seijuro se niega, por lo poco agradecido que ha sido Kenshin con el y haberlo abandonado.
십본도 쵸우를 물리치고 새로운 역날검을 손에 넣은 켄신. 오키나는 켄신이 찾고 있던 마지막 한사람 히코 세이쥬로의 주소를 알려준다. 자신의 스승인 히코 세이쥬로를 찾아 비천 어검류의 비술을 전수 받으려고 하는 켄신. 바로 그 때 그곳에 켄신을 찾아 교토에 온 카린과 미언이 나타나는데…
