Es soll über Sailor V eine Zeichentrickserie entstehen. Unter den Zeichnern befinden sich zwei Zeichnerinnen, die sehr gute Freundinnen sind. Sie haben sich Profi-Bleistifte gekauft und versprochen sie nur dann zu benutzen, wenn sie die andere vorher fragt. Aber sie halten sich nicht dran und als Neflyte sich entschlossen hat, sich von einer die Energie zu holen, verändert sie sich total. Die Freundschaft scheint zu zerbrechen...
Nephrite decides to target one of the animators of the Sailor V movies, Hiromi, by cursing one of her pencils. Ami goes to the studio to return a notebook that Hiromi has accidentally dropped, and she sees Nephrite as he is leaving. Suspecting the worst, she brings Usagi and Rei to the studio to investigate. The monster appears and attacks the girls. It is in the form of two twins that are connected ate the tail. They use all of the same techniques as the Sailor Warriors and yet are only defeated when they start bickering about who will give the killing blow.
Hiromi et Kazuko sont deux amies d’enfance, spécialisées dans l’animation et travaillant sur la série animée Sailor V. Cependant, les dessins d’Hiromi ne semble pas satisfaire le réalisateur. La jeune fille décide d’utiliser son arme secrète, à savoir des crayons de qualité professionnelle, qu’elle avait pourtant juré à son amie de ne pas s’en servir. Or, Nephrite vient envoûter les crayons d’Hiromi pour la vider de son énergie.
Nuovo obiettivo e vittima predestinata di Nephrite è una disegnatrice di anime che lavora negli studi dove si produce la storia di SailorV. La sua più cara amica e collaboratrice nota però un negativo cambiamento nel carattere della disegnatrice: il potere maligno, nascosto nella matita che utilizzava, finalmente fuoriesce per esser reso inoffensivo dalle tre guerriere. Nella parte finale dell'episodio, le due artiste riconciliate proseguono il progetto per un film d'animazione su SailorV.
El poder de Neflyte llega a los estudios donde se hacen las caricaturas de Sailor V, lugar donde está su nueva víctima. Por su puesto, Serena es la primera en emocionarse al ir a investigar. Celos y ambición llegan a separar a dos amigas del estudio, lo cual se acrecenta por el cambio de carácter de la caricaturista víctima de Neflyte. La maligna estaba escondida en un lápiz, y cuando despierta las Sailor Scouts la eliminan. Las dos dibujantes se reconcilian y el proyecto de la película animada de Sailor V sigue adelante.
セーラーVの劇場版を製作しているアニメ会社の原画マンの浩美が落したカット袋をスタジオへ届けた。すると、お礼に、うさぎたちとともにスタジオ見学に招待される。アニメの製作現場におおはしゃぎのうさぎとレイ。しかし、昨日とは人が変わってしまった浩美に怒鳴りつけられてしまう。浩美にはすでに妖魔が取り付いていたのだ。
