利根川豪太（ジェシー）、26歳。情熱を注げるものに出会ったこともなく、何をやっても長続きしないという中途半端な人生を送ってきた彼は、圧倒的な存在感とリーダーシップをもつ政治家の父・利根川周郎（橋本じゅん）の敷いたレールを歩んでいくしかないのかも…と薄々感じていた。そんな矢先、豪太は街でお笑い養成所のチラシを受け取る。時を同じくして、周郎から後継者として「次の選挙に出馬しろ」と言われた豪太は「違う世界も見てみたい」と、大黒芸能お笑い養成所に入学すると宣言する。
大黒芸能お笑い養成所に入学した利根川豪太（ジェシー）は、コワモテの男・澤村銀平（市川猿之助）とコンビ「最初はパー」を結成する。何も持っていない今、この手で夢や希望、チャンスをつかみにいくという思いを込めてつけたコンビ名のとおり、張り切ってネタを初披露した２人だが、思いっきりスベってしまう。すっかり自信を失ってうなだれる豪太と、そうでもない澤村…。澤村は豪太に、「誰も笑ってくれなかったけど、みんなが自分たちを見ていてくれた。無関心ほどツライことはない」と、ドヤ顔で語り始め…？
大黒芸能お笑い養成所では、今日も生徒たちがお笑い道に邁進中。しかし、ネタ見せに励む仲間たちを横目に、利根川豪太（ジェシー）はポツン…。前日から連絡が取れないまま欠席している相方・澤村銀平（市川猿之助）を心配していた。すると、そんな豪太に鬼講師・相田忠則（小籔千豊）が、さらりと「澤村が辞めると言ってきた」と告げる。“澤村に限ってそんなことはないはず…”とあ然とする豪太だが、自分に後を継がせようと画策する政治家の父・利根川周郎（橋本じゅん）が、何かしらの横やりを入れたに違いないと確信。大急ぎで自宅に戻った豪太は、周郎が澤村に卑劣な仕打ちをしたことを知り、怒りに震える。
澤村銀平（市川猿之助）から、ステージ4のがんだと告白された利根川豪太（ジェシー）は、世界にたったひとりの大切な相方を絶対に守り抜くと強い決意を固める。しかし、お互い言葉にはしなくても、何かを変えたら、大切な何かが崩れ落ちそうな気がする2人は、いつも通り大黒芸能お笑い養成所の授業を受け、いつも通り漫才のネタを作り続けていた。しかし、鬼講師・相田忠則（小籔千豊）は、テンポよく漫才を披露する2人を見て、何かあったに違いないと気づいた様子で…？
がんの治療を受けるため入院中の澤村銀平（市川猿之助）が欠席中の大黒芸能お笑い養成所では、鬼講師・相田忠則（小籔千豊）がいつも以上にご機嫌ななめ…。なんと、生徒の中に、インターネットに養成所の悪口をボロクソに書き込んだ裏切り者がいるというのだ！ その内容は、養成所に通っていないとわからないことばかりで、相田を最も激怒させたのは「こんなヤツとは組みたくない」という、“運命共同体”の相方をおとしめるかのような書き込みだった。澤村が欠席している理由を知らない小塚尊（基俊介）や木島大和（青木柚）は、「そんな書き込みをしたのは休んでいるヤツだ」「最近、よく休むのはコンビの関係がうまくいっていないからだ」など、言いたい放題！ そんな心無い言葉を聞いた利根川豪太（ジェシー）は“何も知らないくせに！”と激昂。思わず２人に殴りかかり…!?
がんの手術を控えて入院中の相方・澤村銀平（市川猿之助）の“生きて娘にテレビに出ている姿を見せたい”という切実な願いを感じ取った利根川豪太（ジェシー）は、なんとかして別居中の家族に会わせてあげたいと考え始める。豪太は、密かに澤村の妻・真由美が働いている幼稚園を探し出し、「お嬢さんと一緒に病院に会いに来てくれませんか？」と懇願するのだが…!? 一方、お笑い養成所では、相も変わらず鬼講師・相田忠則（小籔千豊）がインターネットに相方の悪口を書き込んだ裏切り者への怒りを爆発させていた。さらに、お笑い界の現実を突きつける相田の言葉どおり、厳しさを感じていた生徒たちも、それぞれが自分の人生を見つめ直し始める。元エリート官僚の市毛稔（迫田孝也）らが自信を失っていく中、ようやく見つかった夢に向かって“自分の目で見たことしか信じない”という信念をもつ豪太は一切動じることなく、病室の澤村とオンラインでネタ合わせに励む。しかし、豪太の奮闘をよそに、政治家の父・利根川周郎（橋本じゅん）は、豪太の出馬に向け着々と根回しを始めていて…!? そんなある日、ついに人気お笑いコンビ・アパッチボーイズが解散を発表！ アパッチボーイズのファン・雨宮すみれ（賀喜遥香）らが衝撃を受ける中、授業中の養成所に相田にコンビ再結成を迫る元相方・正野泰也（レイザーラモンHG）が現れて…!?
大黒芸能お笑い養成所では、今日も生徒たちが授業でネタを披露していた。しかし、まったく集中できない利根川豪太（ジェシー）は、時間ばかり気にして上の空…。まさに今、たったひとりの大切な相方・澤村銀平（市川猿之助）ががんの手術を受けている真っ最中なのだ。講師の相田忠則（小籔千豊）は、「笑う余裕がない」という豪太を「そしたら、ここに来るな！」と一喝！ すると、事情を知る市毛稔（迫田孝也）が思わず立ち上がり…!? その後も病院からの連絡を待ち続ける豪太に、父・利根川周郎（橋本じゅん）から電話が掛かってくる。周郎から澤村の手術が無事に終わったことを聞き、ほっとする豪太…。 しかし、周郎は豪太に「次はおまえが約束を守る番だ」と告げて――？ そんな中、講師室の相田のもとに校長の太田黒平次がやって来る。太田黒は悲しそうに「来年早々にビルの取り壊しが決まった」と言い始める。さらに、経営不振で養成所を続けていくこともできないという。 現在の生徒たちが卒業する３月まで存続できないと知った相田は、プロの芸人を目指す彼らに、最後のチャンスを与えようと考えるのだが…!?
大黒芸能お笑い養成所の卒業式の日がやって来る。会場となるいつもの教室は、クリスマスパーティーの雰囲気に包まれ、生徒の家族や友人やマスコミ関係者ら招待客で満席！ そう、これは卒業式でありながら、生徒たちがテレビに出られるチャンスを勝ち取れるかもしれない運命の一大イベントでもあるのだ。 開演を待つ招待客で満席の客席を見た生徒たちは控室で大興奮。衣装に着替えたり、ネタ合わせをしながら、緊張で張り詰めた時間を過ごしていた。 すると、鬼講師・相田忠則（小籔千豊）が現れ、ネットに養成所の悪口を書き込んだ裏切り者が判明したと言い始めるのだが…？ いざ舞台の幕が開くと、トップバッターの雨宮すみれ（賀喜遥香）の漫談で会場が爆笑に包まれる。息を飲んでモニターを凝視する生徒たち…。 すると、そこに養成所を辞めて国に帰ったはずのオコチャ（センチネル・トミサット）や、市毛稔（迫田孝也）と別居中の妻もが現れて…!? そしてついに、利根川豪太（ジェシー）と澤村銀平（市川猿之助）のコンビ・最初はパーの出番がやってくる。 はたして生徒たちは、この卒業公演で、プロの芸人になるチャンスをつかみ取ることができるのか――!?
