大黒芸能お笑い養成所の卒業式の日がやって来る。会場となるいつもの教室は、クリスマスパーティーの雰囲気に包まれ、生徒の家族や友人やマスコミ関係者ら招待客で満席！ そう、これは卒業式でありながら、生徒たちがテレビに出られるチャンスを勝ち取れるかもしれない運命の一大イベントでもあるのだ。 開演を待つ招待客で満席の客席を見た生徒たちは控室で大興奮。衣装に着替えたり、ネタ合わせをしながら、緊張で張り詰めた時間を過ごしていた。 すると、鬼講師・相田忠則（小籔千豊）が現れ、ネットに養成所の悪口を書き込んだ裏切り者が判明したと言い始めるのだが…？ いざ舞台の幕が開くと、トップバッターの雨宮すみれ（賀喜遥香）の漫談で会場が爆笑に包まれる。息を飲んでモニターを凝視する生徒たち…。 すると、そこに養成所を辞めて国に帰ったはずのオコチャ（センチネル・トミサット）や、市毛稔（迫田孝也）と別居中の妻もが現れて…!? そしてついに、利根川豪太（ジェシー）と澤村銀平（市川猿之助）のコンビ・最初はパーの出番がやってくる。 はたして生徒たちは、この卒業公演で、プロの芸人になるチャンスをつかみ取ることができるのか――!?