Damietta d'Egitto, 1219. La Quinta Crociata è da poco iniziata. Un frate di nome Francesco si reca dal Sultano Al-Malik per annunciare la fratellanza del Vangelo. Invece di essere giustiziato, viene accolto a corte. Guidati dagli esperti ricostruiremo un'inedita immagine di San Francesco, dove la sua devozione a Gesù si mescola al misticismo orientale.